IPO上市联合选聘券商等中介服务机构团队招标公告

(略) （下称“招标代理机构”）受 (略) 经济技术 (略) 有限公司 (略) 有限公司（下称“招标人”）的委托，针对“ (略) 经济技术 (略) 有限公司 (略) 有限公司关于IPO上市联合选聘券商等中介 (略) 项目” (略) 。

* 、项目概况。

1.1项目名称： (略) 经济技术 (略) 有限公司 (略) 有限公司关于IPO上市联合选聘券商等中介 (略) 项目（项目编号：XHTC-BM- *** ）

1.2招标范围：招 (略) ，本项目拟选聘1个中介 (略) 作为服务商。

本公告中IPO上市是指在中华人民共和国境内A股（包括主板、中小板、创业板、科创板） (略) 股票上市、并购上市（买壳借壳上市）等方式。

本公告中IPO上市中介 (略) 是指由1 (略) （券商）、1家 (略) 、1 (略) 组 (略) ，其中券商作为牵头机构，且仅能牵头组织1个中介 (略) ； (略) 、 (略) (略) 数量均不得超过3个。各类中介服务机构职责分别如下：

（1）券商。作为招标人IPO上市项目的总协调人，包括但不限于：根据招标人实际情况，制定并实施具有较强可操作性的IPO上市方案，为招标人IPO上市设计具体路径（ (略) 方案），提供股权架构调整、股份制改造、内部管理体系的梳理和上市辅导服务，牵头上市申报材料的制作及反馈工作，担任公司的保荐机构及主承销商，为公司提供推荐其股票 (略) 股票并上市的保荐、承销等专业服务。

（2） (略) 。为招标人IPO上市项目提供相关服务，包括但不限于：上市前财务尽职调查、上市前的报表审计、股权及资产重组、股份制改制审计、配合开展上市申报材料的制作等服务工作。

（3） (略) 。为招标人IPO上市项目提供专业法律服务，包括但不限于：处理上市相关法律问题，提供专业法律意见，出具法律意见书、律师工作 (略) 治理制度等上市相关工作。

1.3服务周期：自合同签订生效之日起，至招标人IPO (略) 结束之日止。

1.4服务方式：按照与招标人确定的服务内容提供相关服务。 (略) 人项目分配，对拒绝接受的， (略) 有权中止其服务商资格。

1.5服务地点： (略) 省 (略) 市经济技术开发区。

1. (略) 过程中，招标人根据自身情况，有权终止本项目，同时，招标人不承担任何责任。

1.7本公告未尽事宜，详见“第 * 阶段：资格预审阶段”资格预审文件。

1. (略) 人所有。

* 、项目流程。

2.1项目安排： (略) 分为资格预审阶段、上市方案评审阶段、团队综合评审阶段 * 个阶段。

2.2项目阶段

2.2.1第 * 阶段：资格预审阶段。

（1）投标人资格要求（缺 * 不可），详见“第 * 阶段：资格预审阶段”资格预审文件：

①基本资质：中介 (略) 中的各机构均是在中华人民共和国境内合法注册，具备独立法人资格或能够独立承担民事责任的组织，持有 (略) (略) 门核发的企业法人营业执照，且证券期货业务范围满足本项目需求。

②财务要求：中介 (略) 中的各机构均具有健全的财务会计制度，均须具有依法 (略) 会保障资金的良好记录， (略) 于财产被接管、破产或其他关、停状态。

③商业信誉：本次投标活动前 * 年内，中介 (略) 中的各机构在经营活动中没有重大违法记录；中介 (略) 中的各机构均具有良好的商业信誉，未被信用中国（网址：https:/ *** ） (略) 罚名单、失信惩戒对象、重点关注名单。

④履约能力：中介 (略) 中的各机 (略) (略) 必需的设备和专业技术能力。

⑤经营状态：中介 (略) 中的各机构在提交资格预审材料之日， (略) 于因IPO上市相关业务违法违规而受到中国证监会、上 (略) 、深 (略) (略) (略) 罚期内。

⑥业绩要求：中介 (略) 中的各机构相关业绩，须同时满足以下条件：

券商：在中国证监会发布的 * 、 (略) 分类结果中，连续 * 年评价均为A及以上级别；同时，自 * 日至 * 日止，应具有至少2个成功IPO上市项目保荐及承销业绩。

(略) 、 (略) ：自 * 日至 * 日止，应分别具有至少1个成功IPO上市项目业绩。

⑦中介 (略) 中的各机构，由潜在投标券商牵头，须签订联合投标协议书，作为资格预审材料。

⑧ (略) 人IPO上市项目信息，共同出具相关保密承诺书。

⑨本项目不接受多个（2个及以上）中介 (略) 联合报名资格预审。

⑩法律、行政法规规定的其他条件。

（2）“第 * 阶段：资格预审阶段”资格预审文件获取。

①资格预审文件获取时间：自公告发布之日起。

②资格预审文件获取方法：凡有意参加本项目者，请于 * 日至 * 日 * : * （ (略) 时间，下同），访问 (略) 经济技术 (略) （网址：http:/ *** ）、 (略) 市公共资源交易平台（网址：http:/ *** ）、 (略) （网址：http:/ *** ），自行下载电子文件。

（3）报名登记方式。

① (略) 发布始、至资格预审材料递交前，由券商负责协调组织报名工作，即先通过电子邮件方式报名，接收邮箱： * *** ，命名主题为“XHTC-BM- *** ”。报名邮件需提供以下材料并加盖公章的原件扫描件：

申请函（含基本信息表、法定代表人证明书、法定代表人授权书）；

联合投标协议书；

保密承诺书；

中介 (略) 中各机构的营业执照。

②招标代理机构在收到邮件后，将通过邮件形式对报名成功 (略) 确认。

③ (略) 报名登记的潜在中介 (略) 无资格参加投标。

（4）资格预审材料递交。

①递交时间： * 日 * ： * 前（双休日及法定节假日除外）。

②递交地点： (略) 省 (略) (略) 路 * 号君泰国际大厦C座 * 楼， (略) 。

③递交方式： (略) 递交， (略) 代理机构接收后不予退还。

④逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

（5）资格预审材料审查。

① (略) 人，就中介 (略) 递交的资格预审材料组织审查。

②审查结果：本次资格预审评审方法，是以本公告中规定的符合性条件为基准，全部符合的即为资格条件合格的投标 (略) 。通过资格预审的中介 (略) ，名单将在 (略) 经济技术 (略) （网址：http:/ *** ）、 (略) 市公共资源交易平台（网址：http:/ *** ）、 (略) （网址：http:/ *** ）分别公示，并由招标代理机构逐 * 通知。

③若通过资格预审的中介 (略) 不足3个，则本项目终止。

④资格预审通过后，中介 (略) 成员的资格预审合格资格均不可转让。

⑤通过资格预审的中介 (略) 中的总牵头人券商，进入“第 * 阶段：上市方案评审阶段”。

2.2.2第 * 阶段：上市方案评审阶段。

（1）尽职调查工作安排。

①由招标代理机构通知券商机构，参加招标人IPO上市项目尽职调查集中统 * 答疑会议，开展尽职调查专项答疑会议，并代表招标人向券商提供尽职调查相关材料。

②尽职调查工作持续时间不少于 * 天（以招标人通知为准），尽职调查答疑会议根据实际情况组织召开， (略) 代理机构共同确定。

③尽职调查工作期间， (略) 代理机构工作安排，填 (略) 需材料及问题清单，发送至招标代理机构， (略) 人； (略) 代理机构，由招标代理机构传递至券商。

（2）券商工作内容。

① (略) 代理机构提供的基础材料，开展前期尽职调查，梳理潜在IPO上市业务板块，提出问题解决方案，并对招标人IP (略) (略) 评估，必要时向中国证 (略) 。

②券商在尽职调查工作结束后， (略) 文件要求， (略) 人IPO上市方案（含演示PPT）。

③如经评估后，招标人暂不具备上市条件或上市时机不成熟，券商机构可递交自愿退出说明书。

④券商须承诺，关于招标人IPO上市方案的知识产权和著作权， (略) 有。

（3）“第 * 阶段：上市方案评审阶段”招标文件获取。

①招标文件获取时间：自资格预审结果公示之日起。

②招标文件获取方法：通过资格预审的中介 (略) 中的券商，凡有意参加“第 * 阶段：上市方案评审阶段”，资格预审结果公示之日后3个工作日内， (略) 文件。

③招标文件每套售价人民币 * 元，过期不售，售后不退。

④招标代理机构确认相关资料无误后，将招标文件（加盖招标人单位章的PDF扫描件）发送至投标人电子邮箱。

⑤ (略) 文 (略) 均无资格参加投标。

（4）上市方案评审材料递交。

①递交截止时间、递交地点、开标地点： (略) 文件中规定的为准。

②开标时间： (略) 文件中规定的为准。

③递交方式：现场递交。

④逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

（5）上市方案评审。

①招标 (略) ， (略) 人IPO (略) 评审。

②评审方法：综合评分法。

③评审结果：

若最终提交评审材料的券商不足3家，则本项目终止。

若最终提交评审材料的券商数量为3家及以上，则综合得分最高的3家券商， (略) 进入“第 * 阶段：团队综合评审阶段”，且资格不可转让。

④结果公示：进入“第 * 阶段：团队综合评审阶段”的券商，名单将在 (略) 经济技术 (略) （网址：http:/ *** ）、 (略) 市公共资源交易平台（网址：http:/ *** ）、 (略) （网址：http:/ *** ）分别公示，并由招标代理机构逐 * 通知。

⑤特别约定： (略) (略) (略) ，对上市方案评审阶段的券商，按照得分最高的3家券商，招标人将分别给予 * 万元的费用补偿，其他投标人无费用补偿；若本项目中途终止，所有投标人均无费用补偿； (略) 工作成功完成后支付。同时，最终中标券商无费用补偿。

2.2.3第 * 阶段：团队综合评审阶段。

（1）“第 * 阶段：团队综合评审阶段”招标文件的获取。

①获取时间：上市方案评审结果公示之日后3个工作日内。

②获取方式： (略) 文件（加盖招标人单位章的PDF扫描件）发送至中介 (略) 中总牵头人券商的电子邮箱。

（2）券商工作内容。

中介 (略) ，由券商作为总牵头人，按照招标文件要求， (略) 内机构汇总编制“第 * 阶段：团队综合评审阶段”投标文件。

（3）团队综合评审材料递交。

①递交截止时间、递交地点、开标地点： (略) 文件中规定的为准。

②开标时间： (略) 文件中规定的为准。

③递交方式：现场递交。

④逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

（4）团队综合评审。

①招标 (略) ，就券商提交的中介 (略) 综合 (略) 综合评审。

②评审方法：综合评分法。

③评审结果：

若最终提交评审材料的中介 (略) 数量不足2个，则本项目终止。

若最终提交评审材料的中介 (略) 数量达到2个及以上，则综合得分排名第 * 的中介 (略) 中标，且资格不可转让。

④结果公示：中标结果将在 (略) 经济技术 (略) （网址：http:/ *** ）、 (略) 市公共资源交易平台（网址：http:/ *** ）、 (略) （网址：http:/ *** ）分别公示。

⑤签订合同：招标人对中标中介 (略) 发放中标通知书， (略) 中各机构签订服务合同。

* 、联系方式

3.1招标人： (略) 经济技术 (略) 有限公司、 (略)

联系人：张宏权

电话： ***

地址： (略) 省 (略) 市经济技术开发区宏兴路9号能达大厦 * 楼 * 室

3.2招标代理机构： (略)

联系人：顾昀昀

电话： ***

地址： (略) 省 (略) (略) 路 * 号君泰国际大厦C座 * 楼

附件：

资格预审文件

格式文件