交易商协会定向债务融资工具（PPN）

(略) 市 (略) 市建设发展（集团）有限公司

* 年 (略) 承销商比选方案

* 、比选项目基本情况

（ * ）发行主体： (略) 市 (略) 市建设发展（集团）有限公司。

（ * ）债券名称： (略) 定向债务融资工具（PPN）。

（ * ） (略) ： (略) (略) (略)

* 、承销商要求

（ * ）投标人（牵头主承销商） (略) (略) (略) A类承销资质；若为联合体投标需明确牵头主承销商，且联合体中必 (略) ，联合体不超过2家机构。

（ * ）年承销费率控制在0. * %/年，承销费分次收取，发行成功后 * 个工作日内收取第 * 年承销费，以后在每年付息日后 * 个工作日内收取当年承销费（应收取的承销费=当年债券存续额×中标承销费率-承销商应承担的中介费用-惩扣的费用）。发行期限3年或5年。

（ * ）发行额度 * 亿元。

（ * ）工作时限：3个月（项目启动至获得批文）。

（ * ）投标人需递交8份投标文件。

* 、评标方案

（ * ）评分标准

1. 承销费，总分 * 分

(1) 基础得分： * 分，承销费报价低于0.2%/年（含）得 * 分，高于0.2%/年不得分；

(2) 加分：承销费率每降低0. * 个百分点，加2分，最多加 * 分；

(3) 承诺承销费按次收取加 * 分。

2. 承销商资质，总分 * 分

(1) 若牵 (略)

(略) * -- * 年分类评定结果决定，若连续 * 年均在A类及以上得 * 分，连续 * 年在A类及以上得8分，连续 * 年在A类及以上得6分，连续两年在A类及以上得4分，只有 * 年在A类及以上得2分。

(2) 若牵头 (略)

按评 (略) * -- * 年主体评级结果决定，若连续 * 年均为AAA得 * 分，连续 * 年为AAA得8分，连续 * 年为AAA得6分，连续 * 年为AAA得4分，只有 * 年为AAA得2分。

3. 承销能力，总分 * 分

(1) 连续服务能力， * 分

牵头主承销商为同 * 家 (略) 市国有企业 (略) (略) 债券承销服务在3年及以上（每年 (略) 案例，需提供WIND截图和批文）得 * 分；

牵头主承销商为同 * 家 (略) 市国有企业 (略) (略) 债券承销服务满2年（每年 (略) 案例，需提供WIND截图和批文）得5分；

牵头主承销商为同 * 家 (略) 市国有企业 (略) (略) 债券承销服务满1年不得分。

(2) 承销规模， * 分

投标单位 * 日-- * 日 (略) 地区 (略) 间债券（不包括证券化产品）发行规模排名，第 * 名 * 分，其它投标 (略) 金额与 (略) 金额的比值× * 计算得分。若为联合体投标，则计算联合体双方承销总规模。

(3) (略) 能力，5分

投标单位 * 日-- * 日承销 (略) (略) 债券， (略) 成功案例（指 * (略) (略) 额度），每有 * 只加1分，满分5分。若为联合体投标，则计算联合体双方总业绩。需提供《注册通知书》 (略) 相关证明（WIND截图）。

(4) 成功簿记能力，5分

投标单位 * 日-- * 日 (略) (略) 案例得5分，每有1只扣0.5分，扣完为止。计算联合体双方案例，案例查询路径：WIND--债券-- (略) -- (略) -- (略) 失败债券，债券类型：债券分类NAFMII）。

4. 综合因素， * 分

(1) (略) 分， * 分

投标人近 * 年（ * 日-- * 日） (略) (略) (略) (略) 分的得 * 分， (略) 分扣3分，扣完为止。若为联合体投标，则计 (略) 分总次数。

处分查询路径： (略) (略) (略) 官网--自律管理-- (略) 自律管理-- (略) 分。

(2) 分支机构，6分

投标人（联合体各方）在 (略) 市内共设有2家及以上营业机构的得3分，1家营业机构的得1分，未设立的不得分，其中：证券公司需提供 (略) (略) 信息查询截图。

铜梁区内设有分支机构的得3分，未设立不得分，需提供分支机构营业执照并加盖公章。

(3) (略) 经验，4分

团队负责人担任债券项目负责人（或总协调人）累计 * 次以上得4分，担任 * - * 次得3分，担任 * - * 次得2分，担任5-9次得1分，5次以下不得分。提供募集说明书封面及募集说明书联系人页复印件。

5. 承销方案评比， * 分

(1)工作方案细致程度， (略) 基本情况和财务情况有详细的分析得3分；

(2)方案 (略) 安排计划和筹资计划的得2分；

(3)方案中是否 (略) 投融资相关 (略) 发展的建议意见得2分；

(4)方案中是否有日周月工作进度表得3分。

（ * ）奖惩措施

1. 若债券审批额度低于 * 亿元，则 * 次性扣除承销费 * 万元。

2. (略) 书面通知为准，在公司通知2月内募集资金到位，超过两个月到位的 * 次性扣除承销费 * 万元，若继续延迟每超过1个月再扣除承销费 * 万元。

3. 在公司每次提出用款、并提交用款资料后，承销商需 (略) 确保在5个工作日内完成用款，若超出 * 个工作日，扣除承销费5万元/次。

4. 若 * (略) 5年期（不包括3+2年期）PPN，可 * 次性收取前两年的承销费用。

（ * ）中标候选人评标分数需高于 * 分（含 * 分），否则无效。

（ * ）比选文件获取时间及获取方式：公共信 (略) 挂网公示，凡有意参加投标的承销商，请于公告发布之日 * 年5月 21日起至 * 年5月27日 * 时 * 分（ * 个工作日内），在 (略) 市 (略) 市建设发展（集团）有限公 (略) （ (略) (略) ）或致电 * — *** ，获取比选文件，联系人：李第丹、杨涛。

（ * ）投标文件递交时间为： * 个工作日内，即 * 年5月28日9_时 * 分至 * 年6月1日 * 时 * 分止（ (略) 时间），投标文件递交截止时间为： * 日 * 时 * 分（ (略) 时间），收件地址为： (略) 市 (略) 市建设发展（集团）有限公 (略) （ (略) (略) ）。需将投标文件盖章后密封交予指定人员。联系人：李第丹。

（ * ）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。

（ * ）投标方案中需递交投标承诺书，未递交投标承诺书的为无效标。

（ * ）方案投递截止日后 * 个工作日内给出评标结果。

* 、无效投标条款

投标人属下列情况之 * 的，按 (略) 理：

1. 投标人超过投标截止时间递交投标文件的；

2. 投标 (略) 资质的；

3. 投标人的投标报价超过了本项目规定的；

4. 未递交投标承诺书的；

5. 不符合法律规定的其他要求的。

* 、废标条款

1. 出现影响公正的违法、 (略) 为的；

2. 因重大变故，发行任务取消的。

附件：《投标承诺书》

投标承诺书

特此承诺

（机构名称）

* 年X月X日

（盖章）