武汉高科国有控股集团有限公司产业园基础设施REITs中介机构选聘公告

武汉高 (略) 有限公司

产业园基础设施REITs中介机构选聘公告

武汉高 (略) 有限公司（以下简 (略) ）拟对产业园基础设施REITs项目中介机构进行选聘。本项目中介机构为符合要 (略) 作为总协调人，组成中介机构联合体进行参选，中介机构联合体包括公募基金管理人、私募股权投资基金管理人、资产支持证券管理人、财务顾问。本项目投标人以联合体形式参加投标，欢迎符合资格条件的各方机构参加。

一、项目名称

武汉高 (略) 有限公司产业园基础设施REITs中介机构选聘。

二、项目内容

(略) 为进一步盘活存量资产，提升运营效率，形成良性投资循环，拟以持有的产业园类资产进行Pre-REITs培育及公募REITs试点申报。现对本次基础设施REITs中介机构选聘进行选聘。

三、工作内容

工作内容包括但不限于：

(一)对可供入池资产进行充分的市场调查和可行性分析， (略) 提供Pre-REITs基金设立及公募REITs发行总体方案的建议书；对武汉高科及涉及的关联企业进行尽职调查；全面梳理目标资产，根据各中介机构的专业报告，形成最终可实施工作方案。

(二)负责Pre-REITs基金设立管理，资产运营成熟后负责Pre-REITs基金与公募REITs的衔接退出。

(三)负责公募REITs的注册发行工作，设计完整且合理的交易结构和发行方案；编制并推进具备可行性且符合招标人要求的公募REITs申报方案，方案需符合国有资产增值保值要求，对发行REITs的基础设施项目进行合理估值；组织撰写公募REITs申报方案等材料，向湖北省发展改革委、国家发展改革委、中国证监会、 (略) 等有关单位报批、申报并获 (略) 资产支持专项计划无异议函和证监会基础设施证券投资基金注册批复批文； (略) 演推介与销售，完成资产支持专项计划及公募基金产品的设立和资金募集。

(四)针对公募REITs发行及存续期涉及的各类问题提供咨询意见；公募REITs发行及存续期间按规定应承担的其他工作。作为基础设施REITs的公募基金管理人及资产支持证券管理人提供存续期间服务工作，履行后续管理义务；联 (略) 制定及完成发行成功后的其他重要安排事项，包括基金存续期管理和基金扩募、第三方运营管理机构聘用等。

(五)组织协调各中介机构为本项目提供法律、财务、评估、税务等专业服务和配合出具相关报告、法律意见。

(六)其他本次项目申报和发行工作中的相关事宜及《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕 (略) ）等有关规定要求完成的工作。

(七)根据法律法规及合同文件约定，应由投标人承担的其他职责。

四、参与机构资格要求

(一)中国境内合法注册的独立法人，具有有效的营业执照。

(二)本项目要求联合体投标，要求公募基金管理人作为联合体牵头人。

(三)联合体成员需作为基础设施REITs的私募股权投资基金管理人、公募基金管理人、资产支持证券管理人、财务顾问，联合体成员数量不得超过5家。

(四)公募基金管理人 (略) ，具有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，证券期货业务范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

(五)资产支持证 (略) (略) ，具有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，证券期货业务范围包括资产管理。

(六)财务顾问需为取得保 (略) (略) 。

(七)证券公司2021年证监会分类结果在A级（含）及以上， (略) 成立满5年。

(八)投标联合体中的私募股权投资基金管理人必须是在中国证券投资基金业协会备案的专业机构，并可指 (略) （需在中国证券投资基金业协会备案）作为基金管理人完成Pre-REITs基金设立，并负责该基金的投资、运营和投后管理。

(九)私募股权投资基金管理人需具备同类业务管理经验（如不动产培育型私募基金等）。

(十)私募股权投资基金管理人、公募基金管理人和资产支持证券管理人需存在实际控制关系或受同一控制人控制。

(十一)联合体成员最近三年内没有骗取中标、不存在被限制开展相关业务的情形、严重违约等不良行为记录，不存在其他失信行为，并出具承诺函。

(十二)能够满足《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等业务规则提出的资质要求，并出具承诺函。

五、符合参与资格的参与机构应当在收到选聘方案后，按照《选聘文件格式》（包括但不限于）编写选聘文件（含电子版，纸质版统一使用A4纸装订成册）并密封寄送达武汉高 (略) 有限公司（详细地址：武汉东湖新技术开发 (略) 8号医疗器械园B14栋5楼）。

六、选聘文件接收截止时间:2022年9月26日17:00前。

七、联系人：李瑾芬 联系电话：027- ***

附件：1. 选聘事项说明

1. 选聘工作流程
2. 投标文件内容
3. 选聘文件格式
   
   武汉高 (略) 有限公司
   2022年9月15日

附件1

选聘事项说明

一、选聘目的

通过选聘聘用武汉高 (略) 有限公司产业园基础设施REITs项目中介机构。

二、工作任务

评选出的中介机构能够胜任本次基础设施REITs的前期培育、申报、募集、设立工作，并受武汉高 (略) 有限公司委托负责协调审计、评级、律所等机构完成本次基础设施REITs基金的注册、发行、登记托管等工作，且能确保基础设施REITs募集成功。

三、法律依据

选聘方案中相关名词的含义依据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件。

四、参与机构代表

指全权代表参与机构参加选聘活动并签署相关文件的人。

五、选聘方案的修改

在接收选聘文件截止日期之前的任何时候，无论出于何种原因，武汉高 (略) 有限公司可主动对选聘方案进行修改。选聘方案的修改将以书面形式（包括信函、传真） (略) 有参与机构，并对其具有约束力。参与机构收到上述通知后，应及时向武汉高 (略) 有限公司回函确认。为使参与机构有充分时间对选聘 (略) 分进行研究，武汉高 (略) 有限公司可以根据选聘工作需要自行决定是否推迟选聘文件接收的截止日期。

六、选聘文件的修改

参与机构在递交选聘文件后可对选聘文件进行修改，但须确保武汉高 (略) 有限公司可在选聘文件接收的截止日期前收到该修改后的选聘文件。若选聘文件有修改，须由签署选聘文件的人签字，否则选聘文件中不许有加行、涂抹成改写。

七、选聘文件的撒销

参与机构可将递交的选聘文件在接收截止日期前撤回，但在选聘文件接收截止日期后撤回的即代表放弃参与选聘。

附件2

选聘工作流程

一、选聘公告

武汉高 (略) 有限公司采用公告方式发布选聘方案，符合条件的金融机构可按公告要求参加本次基础设施REITs中介机构的选聘。

二、参与选聘确认

任何意向参与此次基础设施REITs中介机构选聘的机构，须按《投标文件内容》（附件3）、《选聘文件格式》（附件4）制作选聘文件，并且在接收截止时间之前将选聘文件以密封形式，通过邮寄方式送达武汉高 (略) 有限公司。

三、选聘文件编写

（一）所有参与的金融机构均须按照《选聘文件格式》（附件4）编写和准备选聘文件。

（二）选聘文件的数量和签署

1.参与机构应编制选聘文件一式五份（正副本均可）。

2.选聘文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖法人章，授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在选聘文件中。

四、选聘文件递交

1.参与机构根 (略) 列的资格及评审要求提交相关资料。

2.参 (略) 有选聘文件一起密封包装，并在外包装上清晰标明“选聘文件”字样。

3.信封或外包装上应当注明项目名称， (略) 应加盖参与机构印章。

五、承办团的评选

具体选聘方式另行通知。选聘工作的评审由评审小组负责，评审小组根据参与机构的选聘文件及评审标准进行打分，并根据武汉高 (略) 有限公司相关流程确定本次基础设施REITs承办团。

六、选聘结果通知

武汉高 (略) 有限公司将以书面形式通知经评审最终确定的聘用机构。

附件3

投标文件内容

一、投标报价。

二、公募基金管理人：截至2021年末非货币公募基金管理规模，提供Wind统计结果截图，并加盖公章。 (略) 径为wind-基金-专题统计-基金公司-基金公司规模，截止日期2021年末，“非货币型”项倒序排列，选中剔除ETF链接基金市值。

三、资产支持证券管理人：资本实力，截至2022年6月30日，资产支持证券管理人实缴注册资本金额。以国家企业信用信息 (略) 查询结果截图为准，并加盖公章。

四、私募股权投资基金管理人：须是在中国证券投资基金业协会备案的专业机构，提供不动产专项私募股权投资基金管理经验及基金管理数量，培育型基础设施私募股权投资基金管理规模，自行提供证明材料，并加盖公章。

五、财务顾问：保荐违规记录情况，2022年3月1日至2022年8月31日，因保荐业务受 (略) 罚措施的情形，以Wind统计结果截图为准，并加盖公章。 (略) 径为：Wind-内地股票专题统计-一级市场-保荐违规记录。

六、联合体：

1.证监会分类等级：如联合 (略) 的，最近连续三年（2019-2021年）证监会分类评级，提 (略) 截图，并加盖公章。

2.REITs投资及做市能力：截至2022年8月31日联合体成员投资REITs基金数量及金额，以Wind统计结果为准，并加盖公章。 (略) 径为：基金REITs专题统计-发行总览-获配机构明细。截至2022年8月31日，联合体成员参与REITs基金做市数量，以REITs基金产品关于做市商的公告为准，并加盖公章。

3. (略) 统筹及协调能力，联合体成员由同一实际控制人控制的或存在控制关系的，需提供股权关系图并加盖公章。

4. (略) 历史合作情况：联合体成员具 (略) 债券承销经验，以Wind统计结果截图为准，并加盖公章。

5.保荐承销业绩：如联合 (略) 或子公司的，发行日在2021年1月1日至2021年12月31日保荐机构承销排名，以Wind统计结果截图为准，并加盖公章。 (略) 径为：Wind-内地股票专题统计-一级市场-保荐机构承销排名。

6.债券承销业绩：如联合 (略) 或子公司的，2019年1月1日至2021年12月31日各类债券实际承销金额，以Wind统计结果截图为准，并加盖公章。 (略) 径为：Wind-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（wind口径）。注：机构类型选“证券”，债券分类选“全部”，选择“联主实际比例”，可按 (略) 合并评价。

七、本次基础设施REITs选聘方案，内容包括但不限于：团队实力；工作计划；实施方案；发行方案；其他。
附件4

选聘文件格式

一、机构简介

二、参与选聘函

三、法定代表人资格证明书及授权委托书

四、资格的声明函

五、报价一览表

六、联合体协议书

七、投标方案

八、其他

一、机构简介

简介

（格式自拟）

二、参与选聘函

参与选聘函

武汉高 (略) 有限公司：

依据贵司（项目名称）的公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（参与机构名称、地址）提交下述文件7份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受选聘方案的各项要求，遵守选聘方案中的各项规定，提交选聘文件。

2.选聘文件有效期为递交之日起90天。

3.我方已经详细 (略) 选聘方案及其附件，已完全清晰理解选聘方案的要求，不存在任何含糊不 (略) ，同意放弃 (略) 提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵 (略) 需的证明材料。

5.我方承诺在本次选聘中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和 (略) 作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中选资格。

7.中选后，我方自愿接受贵司对选定相关工作的分配及安排，并积极配合贵司其他中介机构开展相关业务。

联合体牵头机构法定代表人或授权代表（签字或签章）：

联合体牵头机构名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日

三、法定代表人资格证明书及授权委托书格式

（1）法定代表人资格证明书

致武汉高 (略) 有限公司：

_________________同志，现任我单位_________职务，为法定代表人，特此证明。

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为确保选聘文件的真实有效，请参与机构务必提供附件）

（2）法定代表人授权委托书

致武汉高 (略) 有限公司：

兹授权_________同志，为我方代理人，其权限是：全权代表我方参与项目的选聘，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限： (略) 参与上述项目的选聘响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司选聘文件中标注的选聘有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.选聘文件签字或签章代表为法定代表人，则本表不适用。

附：

四、关于资格的声明函格式

资格的声明函

致武汉高 (略) 有限公司：

关于贵司（项目名称）的选聘，我方愿意提交选聘文件，并保证提交的下列文件和说明的准确性和真实性。

1.有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本、税务登记证副本（国税、地税）、组织机构代码证副本（复印件加盖公章）；（如三证合一营业执照，只需提供有效的营业执照副本复印件加盖公章）；（联合体各方）；

2.有关业务资质或许可（复印件加盖公章）；（联合体各方）；

3.私募股权投资基金管理人、公募基金管理人和资产支持证券管理人需存在实际控制关系或受同一控制人控制，并提供股权关系图（复印件加盖公章）；

4.近三年内，没有骗取中标、不存在被限制开展相关业务的情形、严重违约等不良行为记录，不存在其他失信行为，并出具承诺函（原件）；

5.能够满足《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等业务规则提出的资质要求，并出具承诺函（原件）。

（相关证明文件附后）

(略) 选聘文件和问题的回答是真实和有效的， (略) 提供资料的真实性负责。

机构法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_________________

机构名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日

注：联合体成员均需单独提供。

（一）承诺函（一）

武汉高 (略) 有限公司：

我方参加了（项目名称）（以下简称“本项目”）的选聘，我方承诺，我公司及联合体成员近三年内(2019年1月1日至投标文件递交截止时间)没有骗取中标、不存在被限制开展相关业务的情形、严重违约等不良行为记录，不存在其他失信行为。

如我方上述承诺不实，招标人可认为我方弄虚作假骗取中标，按照相 (略) 理。

机构法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________

机构名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日

注：联合体成员均需单独提供。

（二）承诺函（二）

武汉高 (略) 有限公司：

我方参加了（项目名称）（以下简称“本项目”）的选聘，我方承诺，我 (略) 有成员能够满足《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等业务规则提出的相关要求。

签署本项目服务合同前，如我方上述承诺不实，贵司可认为我方弄虚作假骗取中标，你方有权取消我方中标资格。

机构法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________

机构名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日

注：联合体成员均需单独提供。

五、报价一览表格式

报价一览表

联合体牵头机构法定代表人或授权代表（签字或签章）

联合体牵头机构名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日

六、联合体协议书

联合体协议书

【 】（所有成员单位名称）自愿组成【 】（联合体名称）联合体，共同参加【 】（项目名称）承办团选聘，现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.【 】（某成员单位名称）为【 】（联合体名称）牵头人。

2.除特别约定外，联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作， (略) 理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的 (略) 理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各 (略) 的职责分工如下：【 】承担私募股权投资基金管理人工作，【 】承担资产支持证券管理人工作，【 】承担公募基金管理人工作，【 】承担财务顾问工作。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量及投标人报价清单分摊。

6. (略) 有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
（本页无正文，《联合体协议书》之签署页）

联合体牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

联合体成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

联合体成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

联合体成员三名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

联合体成员四名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

七、投标方案

投标方案

包括但不限于：

1、团队实力（ (略) 配置、团队经验）

2、工作计划

3、实施方案

4、发行方案

5、其他

（本页无正文，为《投标方案》签章页）

联合体牵头机构法定代表人或授权代表（签字或签章)

联合体牵头机构名称（签章）：_________________

日期：______年___月___日

八、其他