广州开发区投资集团有限公司发行私募公司债券选聘主承销商项目投标邀请书
| 发布时间 | 2024-05-08 | 项目编号 | 点击查看 |
| 招标预算 | 详见内容 | 资质要求 | 点击查看 |
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| 招标状态 | 【已截止】 | ||
各单位：
广州开 (略) 根据公司战略发展需要，拟发行金额不超过人民币 (略) 债券，募集资金用于归还存量有息债务等。现诚邀合格的投标人参加投标。
一、本次招标项目的名称、范围如下：
（一）招标项目名称：广州开 (略) (略) 债券选聘主承销商项目。
（二）项目内容：中标单 (略) 债券的发行与承销工作；撰写申报材料，协调政府主管部门审批、债券发行、 (略) 推荐和发行后服务等工作；协调项目运行过程中所需各专业机构并承担余额包销责任等。
（三）发行总额：申报不超过人民 (略) 债券发行，拟择机分期发行，具体规模将以监管部门批准金额为准。 (略) 资金使用安排，分期发行债券并确定分期的数额，以及最终发行数额。
（四）发行期限：不超过5年
（五）承销方式及承销费率限价：余额包销，总承销费率上限为0.08%（不含），下限为0.0625%（含），投标人的报价为总承销费率。
（六）发行时间：2024-2025年（发行人保留视情况调整发行时间的权利）。本次债券在获得无异议函，在有效期内安排发行，投标人可根据招标人 (略) 场情况，建议具体的发行时间安排。
（七）本项目不分包，投标人必须对本项目整体进行投标，不得拆分。
（八）投标人资格要求：
1.具有独立法人资格，能独立行使民事权利并承担民事责任。
2.投标人须为经中国证监会 (略) ，具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具备债券承销商资格。
3.投标人未被列入“信用中国”网站(http://**.cn)“失信被执行人”或“税收违法黑名单”，提供“信用中国”网站查询结果网页打印件或截图，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。
4.与参与本项目同一合同项下的其他投标人不得存在以下情形：
（1）单位负责人为同一人；
（2）存在直接控股关系。
5.本项目不接受联合体投标。
二、投标报价及投标文件制作：
（一）投标人对本次招标的报价，应根据招标范围、服务时限等要求，报出最具竞争力的合理报价。
（二）投标人应综合考虑服务本项目的性质、要求、风险、成本费用、税金、合理利润，按照发行人民币40亿元确定承销费用，若最终发行总额不足人民币40亿元，承销费按照实际发行金额计算。
（三）招标人设定总承销费率上限为0.08%（不含），下限为0.0625%（含），投标人的报价为总承销费率。投标人对承销费率的报价高于0.08%（含）或低于0.0625%（不含）的为无效报价。
（四）本项目所涉及的金额采用的币种为人民币，本项目采用固定承销费率形式报价,报价单位为百分比（%），含税价格。
（五）投标报价包含完成合同约定所有工作所需的承销商组织协调费、申报材料制作费用、项目团队差旅费、承销商包销费用（包括支付给承销团成员的费用）、税金（全额含税发票）以及项目实施过程中其它应预见和不可预见费用等完成本招标项目、达到招标人目的的一切费用及企业利润。本次报价不含债券受托管理费。在合同执行过程中不作任何调整，投标人不得以错报、漏报、市场变化或政策变动等理由修改该费率或要求增加其它费用。
（六）投标人只允许一种报价/方案，任何有选择报价/方案将不予接受。
（七）中标人收款时必须开具有效发票给付款方。收款方、出具发票方、合同*方均必须与中标人名称一致。
（八）在邀标截止时间（2024年 月 日）前完成报价并提交投标文件，投标文件应包括但不限于如下内容：
1.投标函
2.法定代表人证明书
3.法定代表人授权委托书
4.资格性文件
5.不存在对债券发行承销业务产生重大影响的相关处罚承诺书
6.拟投入本项目的服务团队介绍
7.履约进度计划
8.报价一览表
附件为参考格式。
（九）投标的截止时间为**日下午14点30分(如有澄清变更通知的以澄清变更通知)，超过投标截止时间后送达的投标文件不予接收。
（十）投标文件的数量和签署
1.投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
2.投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”或“副本”字样。
3.信封或外包装上应当注明招标项目名称、投标人名称、联系人、地址、电话和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。
三、开标评审
本单位将按规定，在指定人员的监督下开标，并由广州开 (略) 采购小组进行评标。采购小组以公平、公正为原则，采用百分制打分法，按综合评审要求评出投标人的总得分并由高到低排序向招标人推荐中标候选人。
本项目将从中标候选人确定2家中标人为主承销商，其中评分排名第一的中标人为牵头主承销商、簿记管理人，承销比例为60%，评分排名第二的中标人为联席主承销商，承销比例为40%。本次招标项目承销费率的中标价格为2家中标人报价的最低价。
投标人需承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，我司将不对上述费用负任何责任。
四、综合评审表
| 序号 | 分类 | 指标 | 评议标准 | 分值 |
| 1 | 综合实力 | 分类评价 | 1.评分标准： 投标人 (略) 分类结果 (略) 分类结果为A级及以上得5分，BBB、BB、B级得4分，CCC、CC、C级得3分，其他得0分。 2.数据来源： 证券公司自行提供相关证明文件 | 5 |
| 2 | 承销实力 | 公司债券承销金额 | 1.评分标准： 投 (略) 债券承销总金额排名 (略) 债券承销总金额排名1-20名得10分，排名21-40名得6分，排名41-60名得2分，之后得0分。 2.数据来源： 以Wind资讯金融终端查询结果为准，投标人须提供全国总承销金额排名截图并加盖投标人公章，否则不得分。 查询路径：wind“债券-专题统计- (略) 场”：“选择栏目”中选择“承销统计-债券承销排名（Wind口径）”，查询区间为“2023年”、“债券分类”选择“公司债”、“机构类型”选择“证券”、“上市地点”选择“ (略) 场”、勾选“联主实际比例”及“ (略) ”后提取数据。 | 10 |
| 3 | 销售能力 | 公司债券发行情况 | 1.评分标准： 投标人在2021- (略) 债券承销推迟或发行失败情况 **日至**日，全国范国内投标人牵头主承 (略) 债券存在推迟或发行失败情况的，打分标准如下：1.推迟和取消发行情况在20次以内（含20次）的，得10分；2.推迟和取消发行情况在21-40次（含40次）的，得5分； 其余不得分。 2.数据来源： 以Wind资讯金融终端查询结果为准，投标人须提供Win (略) 债券截图证明并加盖投标人公章，否则不得分。 查询路径：Wind“债券专题— (略) 场”：“选择栏目”中选择“新券发行-推迟或取消发行债券”，查询区间为“2021/1/1-2023/12/31”、“债券类型”选择“公司债”、“上市地点”选择“ (略) 场”。 | 10 |
| 4 | 申报公司债券质量 | 公司债券终止审查情况 | 1、评分标准： (略) 债券被终止审查情况 根据投标人（ (略) 口径）**日至** (略) 债券项目数量进行评分：终止审查项目数量在0到15期，得10分；16-30期，得5分；其余不得分。 2、数据来源： 注：以wind资讯金融终端查询结果为准，债券-专题统计- (略) 场-发行注册-信用债审核进度信息大全，起始日期选择“**日”，截止日期选择“**日”，项目状态选择“终止审查”，债券分类选择“小公募”和“私募债”，并请投标人按照“数据筛选-管理人/主承销商”提取对应数据，并提供相关截图证明、加盖投标人公章。 | 10 |
| 5 | 综合金融实力 | 综合金融实力 | 投标人所在集团体系内具有银行牌照及公募基金，则得5分；仅具有一项得2分，均不具备得1分 投标人自行提供证明文件并盖章。 | 5 |
| 6 | 服务能力 | 服务方案 | 投标人提交的服务方案包括但不限于以下内容：①发行方案；②支持保障措施；③服务团队介绍；④过往服务情况。评委从服务方案的可行性、科学性、专业性等角度，结合项目特点进行评判，主要包括①是否根据招标人特点对综合融资的整体设想、规划、解决方案进行阐述；②是否对于发债各项流程有清晰的规划与实践进度安排；③上述方案与安排是否具有合理性、可行性以及满足招标人的需求；④在降低成本、风险防范等发债相关事项方面能否给出具有可操作性的建议；⑤服务团队配置的合理性、可行性以及过往服务满意度情况。 | 20 |
| 7 | 合作经验 | 历史合作情况 | 1、评分标准： 评分标准：**日至**日，投标人曾投资招标人成功发行的在证券交易所（上交所和深交所）或银行间交易商协会交易的融资品种情况（ (略) 债、专项公司债、企业债、超短期融资券、中期票据），打分标准如下：（1）投资金额在5000万及以上的得10分；（2）投资金额在3000万（含）-5000万（不含）之间的得8分；（3）投资金额在1000万（含）-3000万（不含）之间的得5分；（4）投资金额在0-1000万（不含）之间的得2分；（5）没有投资的得0分。 2、证明材料 提供配售通知书并盖章。 | 10 |
| 8 | 报价 | 投标人报价 | 本次招标的投标人控制价为承销费率上限为0.08%（不含），下限为0.0625%（含），投标人的报价为承销费率。投标人对承销费率的报价不在上述区间的，则视为无效报价。 ①评标基准价的确定：以所有评标价格的算术平均值为基准价。 ②当投标人报价等于评标基准价时，其投标报价得满分30分； ③当投标人报价高于评标基准价时，其投标报价得分=（评标基准价/投标人的投标报价）×30 ④当投标人报价低于评标基准价时，其投标报价得分=（投标人的投标报价/评标基准价）×30 ⑤投标报价得分计算保留小数点后四位，四舍五入。 ⑥本次招标项目承销费率的中标价格为2家中标人报价的最低价。 | 30 |
联系人及联系方式：陈先生020-*，通讯地址： (略) 黄埔区科学大道绿地智慧广场46-48号E栋33楼
顺祝商祺！
广州开 (略)
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