2024鲁0725破1号关于招募雷丁汽车集团有限公司等二十家公司重整投资人的公告

关于招募 (略) (略)

重整投资人的公告

**日， (略) 昌 (略) （ (略) ）依法裁定受理 (略) （ (略) ）重整。**日， (略) (略) (略) （以下合称雷*集团）进行实质合并重整；**日， (略) 指定北京德恒律师事务所、四川发现律师事务所担任 (略) (略) 管理人（下称管理人）。

雷*集团是一家集汽车整车、动力总成和关键零部件设计、研发、生产、销售和汽车服务贸易、综合出行服务于一体科技创新汽车企业，旗下拥有雷*、野马两大汽车品牌，在山东潍坊、四川成都、四川绵阳等地建有整车生产基地、造型设计和工程研发中心，拥有大量发明创新专利。雷*集团拥有众多优质资产，特别是具有整车的生产资质、生产 (略) 场，如能盘活，将具有可观的价值释放空间。为充分兼顾各方诉求，制定出符合债权人利益、职工利益、债务人利益的重整计划草案，加快推动雷*集团的重整进程，管理人拟公开招募雷*集团重整投资人。

一、 公司概况

（一） 公司简介

(略) 成立于**日，住 (略) 昌乐县，注册资本10000万元，是一家致力于解决“中国6亿城镇百姓出行问题”的科技创新企业，业务涵盖整车及零部件研发与制造，汽车服务与贸易等领域。公司成立之初以低速电动汽车为主营业务产品。2018年开始向高速新能源汽车业务转型升级，2019年全资收购四川 (略) ，实现了从低速新能源汽车向高速新能源汽车的转型， (略) 场（ (略) 场）两个品类（低速电动汽车和高速电动汽车）的战略布局。雷*集团在四川成都和绵阳、山东潍坊拥有三大生产基地。

（二） 公司资质

雷*集团具备全系列的新能源汽车和传统燃油车生产资质。其中： (略) 四川 (略) 拥有完整的车辆生产资质。具备新能源及传统能源轿车、SUV、MPV、客车、轻客、轻型货车、专用车等的生产资质，拥有A，B，C，D，M五大整车产品平台， (略) 内唯一经CNAS认证的新能源汽车实验室。

（三） 生产基地

潍坊生产基地：占地1306亩，建筑面积29.95万平方米，具有6万辆/年高速新能源乘用车生产资质和能力，20万辆/年低速电动汽车的生产能力。

成都生产基地：占地489.35亩，建筑面积13.14万平方米，具有3万辆/年高速新能源乘用车生产资质和能力。

绵阳生产基地：占地1085亩，建筑面积19.54万平方米，具有15万辆/年高速新能源乘用车生产资质和能力。

（四） 主要产品及业绩

低速电动汽车。公司现有雷*、比德文、宝路达三个系列车型，自2018年起，每年产销量均保持在15万台。

高速电动汽车。公司现有批量高速新能源汽车代表产品“雷*芒果”、“雷*芒果Pro”和“雷*芒果Max”3款车型，车型覆盖两门四座 (略) 场。其中“雷*芒果”于2021年 (略) ，凭借良好的产品和坚实的销售基础，半年接单量3万辆，实际交付17311辆。

同时，在高速电动汽车方面，公司已储备A14、A15、A16、A31、A40五款产品，正常状态下可于 (略) 场， (略) 产品矩阵。

二、 招募目的

管理人寻求认可雷*集团品牌及资产价值，对新能源汽车具有长远规划且实力雄厚的意向投资人提供资金及资源支持，助力整合现有资产和资源，盘活及释放产业价值，同时兼顾保障全体债权人合法权益。

三、 招募条件

本次重整投资人招募诚邀各界参与。为最大化雷*集团整体资产价值、发挥产业协同优势并盘活核心资产雷*汽车品牌，从而更好地维护债权人利益，意向重整投资人可以对雷*集团整体进行投资或区分不同业务板块单独进行投资。此外，意向重整投资人可以单独或组建联合体进行投资。

重整投资人应符合下列招募条件：

(一) 必备条件

重整投资人应符合下列全部必备条件：

1.重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业（ (略) 的分支机构，下同）。

2.重整投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被列入失信被执行人名单。

3.重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，且资金来源合法合规。

4.如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。

5.两个或两个以上的意向投资人组合联合体参与投资的，应至少有一名联合体成员符合全部必备条件。

(二) 优先考虑条件

如重整投资人符合以下条件的一项或多项，则在遴选方面将予以优先考虑：

1. 重整投资人或其所属集团（重整投资人需为其所属集 (略) 或分支机构）为债务人重整期间复工复产提供资金支持。

2. 重整投资人或其所属集团（重整投资人需为其所属集 (略) 或分支机构）具有新能源高、低速汽车投资经验或运营经验。

3. 重整投资人或其所属集团（重整投资人需为其所属集 (略) 或分支机构）具有参与大型企业集团或汽车生产、 (略) 重整、债务重组的项目经验。

四、 招募流程

(一) 报名

1. 报名期限

本次重整投资人的招募期限截至**日17：00前。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限，并予以公告。

2. 报名方式

意向重整投资人应在报名期限届满前将正式的报名材料纸质版（一式五份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至指定邮箱。

报名地点： (略) 昌乐县朱刘比德文路雷*产业园办公楼二层管理人办公区

电子邮箱：*@*26.com

联系人及联系电话：赵律师 *

3. 报名时需提交的材料

（1） 报名意向书（见附件1）。

（2） 意向重整投资人 (略) 列入失信被执行人名单的证明或承诺函。

（3） 意向重整投资人简介（应包含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。如为联合投资人参与遴选的，需要分别介绍各联合体成员的基本情况，并补充介绍各联合体成员在联合体中充当的角色、彼此分工及责任承担等情况。

（4） 意向重整投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书（见附件2）原件、授权委托书（见附件3）原件、重整投资人或其所属集团最近一个会计年度经审计的财务报表（若最近一个会计年度审计尚未完成，可先提供未经审计的财务报表，经审计版本后续补充提供）。

（5） 意向重整投资人或其所属集团具有参与大型企业集团或汽车生产、 (略) 重整、债务重组的项目经验证明材料（如有）。

（6） 同意对知悉的债务人情况予以保密的《保密承诺函》（见附件4）及中选后承诺投资的《投资承诺函》（见附件5）。

上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签名，若意向重整投资人为境外主体，应由有权人士签名。

(二) 报名资料审查

管理人将在报名期限内分批对意向重整投资人提交的报名材料进行审查，提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予10日的补正期。意向重整投资人若未按管理人要求补充提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

管理人承诺在接到报名资料后不超过15日内向意向重整投资人告知报名资料审查结果。

报名资料审查通过的意向重整投资人，可以按照后续流程进入尽职调查。

(三) 后续流程

1. 缴纳保证金，并启动第一阶段尽职调查

报名材料审查通过的意向重整投资人应按照管理人要求，在接到管理人通知后5日内缴纳报名保证金至管理人指定的管理人账户或提供金融机构出具的同等价额的保函。保证金金额为人民币200万元整，保证金收款账户将由管理人另行告知。

报名材料审查通过且按期足额支付保证金的意向重整投资人具有对雷*集团开展尽职调查的资格。具体尽职调查安排（包括尽职调查期）将由管理人另行通知。

2. 反向尽职调查

自意向重整投资人报名至签署重整投资协议前，管理人及雷*集团有权对意向重整投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等。意向重整投资人应予以配合。

3. 提交重整投资方案

尽职调查完成后，意向重整投资人应当向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》并提交资金来源合法合规的承诺函（见附件6）。关于《重整投资方案》的内容、提交时间等要求，管理人将另行通知。

4. 遴选

《重整投资方案》提交期限届满后，管理人 (略) 的监督指导下开展遴选工作，确定最终的重整投资人。管理人将另行通知具体遴选方式、方法。

5. 签署重整投资协议

最终的重整投资人确定后，其应与管理人、雷*集团签订相应的《重整投资协议》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保。

五、 招募须知

(一) 若本次招募期间内无法遴选出符合重整目的的重整投资人，则管理人有权视情况延长本次重整投资人报名时限及（或）调整重整投资人招募条件并重新予以公告。

(二) 由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据客观情况变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

(三) 结合后续确定的重整投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视谈判情况中止（乃至终止）遴选程序。

(四) 对于未入选的意向重整投资人，管理人将在遴选结果公告之日起五个工作日内返还已交纳的保证金（不计息）；对于中选重整投资人，已交纳的保证金将转化为投资保证金（不计息）。具体退款事宜由管理人另行通知。

(五) 本公告对全体重整投资人同等适用，并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

(六) 本公告解释权归属于管理人。

特此公告。

(略) (略) 管理人

二〇二四年五月十五日