中国太平保险集团统一投资管理系统采购项目供应商征集公告
| 发布时间 | 2020-05-23 | 项目编号 | 点击查看 |
| 招标预算 | 详见内容 | 资质要求 | 点击查看 |
采购规模走势
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| 招标状态 | 【已截止】 | ||
(略) 统 * 投资管理系统采购项目已启动，现征集优秀供应商，征集时间自 * 日 * : * 截至 * 日 * : * ，欢迎参与。
* 、采购人：中 (略)
* 、采购事项
采购内容： (略) 统 * 投资管理系统项目的开发实施服务；
业务需求: 主要实施范围包括但不限于UIM系统的整体规划与设计，UIM系统功能实施开发，UIM系统应用数据的设计与开发等。另外，UIM项目组负责本项目的整体项目管理，需承担系统 (略) 、设计以及验收等工作，配合统 * 数据平台项目组完 (略) 的建设工作，确保项目的最终成功建设和验收等工作。
主要工作包括但不限于：结合投资条线的需求及未来规划，开展投资条线数据治理工作，进行投资条线数据标准、数据质量，指标报表体系，数据模型、ETL等的规划设计， (略) 统 * 数据平台软硬件资源，遵照统 * 数据平台的统 * 规范， (略) 统 * 标准 (略) ，实现系统估值核算、投资监测、绩效评估、经营管理、指标报表体系等应用功能。
* 、估值核算：
1、境 (略) 管理的投资资产在U (略) 估值核算，持仓、交易与收益的核算均在UIM系统完成，资产种类包括活期存款、定期存款、保单质押贷款、股权计划、股本投资与投资性不动产。
2、境 (略) 管理的投资资产，资产范围包括活期存款、定期存款、股票、基金、债券、股本投资、投资性物业、公司贷款以及股票质押贷款。
3、需支持新旧两套会计准则对于投资资产的估值核算与数据 (略) 上市公司对投资信息的披露要求。
* 、绩效评估：
业绩评估包括业绩归因与对标分析。业绩归因从资产配置角度，另外对 (略) Brinson归因分析，对 (略) Campisi归因分析。对标分析从预算达成、市场基准与同业排名多维度对标投资机构经营业绩。
1、引入Brinson模型和Campi (略) 业绩归因分析；
金融工程涉及Beta系数、蒙特卡罗模拟法、Macauley久期、修正久期、剩余期限、凸性、变现天数、变现比例、波动率、alpha、信息比率 * 个指标及匹配的计算引擎；
2、从资产配置、权益组合、债券组 (略) 业绩归因；
3、从预算对标、市场对标和同业对标 * 个方面开展对标分析；
4、根据当 (略) 与各投资机构的考核方案，计算量化KPI指标得分，并展示量化指标权重，要求提供向下穿透功能
* 、投资监测：
1、投资集中监测：从投资总体情况、重大投资交易、投资机构组合、金融租赁资产、第 * 方资产管理等方面开展集中监测。
* 、经营管理：
包括投资业务总览、资产配置管理、投资收益分析、另类投资管理、投资机构经营、投资风险管理等，实现投资信息的共享。
详细请见《业务需求》
技术要求：
1、应用建设采用微服务架构，可以 (略) 署及能够支持集群，系统支持实现负载均衡，支持docker/ (略) 署，且系统架构需具备灵活扩展，好的易用性及兼容性。
2、提供完整的分级管控体系，权限分级管控及可配置，实现控制不同用户允许访问的功能、报表及数据；
3、 (略) (略) 统 * (略) 实施， (略) 统 * 数据平台底层采用华为GaussDB和FusionInsight HD。项目实施范围包括数据平台 (略) 规划及详细设计（包含数据探源、数据模型设计、ETL设计、数据标准、数据质量等）和投资数据集市、报表及应用功能等的建设。
4、供应商须根据项目的需要，提供包括但不限于投资指标计算引擎、金融工程模型等技术解决方案和相关产品， (略) 对这些方案、产品及其代码具有完整的永久使用权。 (略) 对基于UIM系统的设计方案和 * 次开发的代码拥有知识产权
详细请见《技术要求》
* 、供应商要求
1）投标人必须具备风险绩效、估值核算等相关产品或实施经验，如有产品则提供风险绩效、估值核算等相关软件著作权证书，如有实施经验则提供相关案例（风险绩效和估值核算两方面案例至少各提供 * 个，并按照 (略) 填写）；（不可偏离项）
项目名称 | * 方名称 | 项目主要功能描述 |
2）具备微服务、数据方面的实施能力及案例，可从软件著作权 (略) 证明、体现（微服务和数据方面两方面案例至少各提供 * 个，并按照 (略) 填写）；（不可偏离项）
项目名称 | * 方名称 | 项目主要功能描述 |
3）投标人需提供成功案例，从估值、风控绩效、数据治理或数据实施等方面分别统计，同时，提供 * 个及以上投资类系统的应用成功案例，优先考 (略) 业，并且提供项目合同关键页（合同首页、合同采购内容、合同双方盖章页）或使用单位出具的验收报告；提供每个案例的客户联系方式，以备核实。（不可偏离项）
* 、供应商项目报名
（ * ）采购项目报名：我集团采购项目的报名均需通过线下发送报名邮件至项目报名联系人邮箱完成，邮件附件大小不超过 * M，超过 * M则会被邮箱系统拒收。
（ * ）供应商需提供的报名材料：
1、公司基本信息（包括但不限于营业执照、本项目对接人联系信息等）；
2、供应商要求中的相关材料。
（ * ）温馨提示：该采 (略) 于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功 (略) 筛选，通过 (略) 被邀请参与该采购项目后续采购活动中，请各位供应商知悉。
* 、采购人信息
项目报名联系人：朱老师
电 话： *** （如遇电话无人接听， (略) ）
邮箱： * n ***
(略) 人：徐汝明
电 话： ***
邮箱：xurm@ ***
特此公告
