招标文件
（公开招标）
项目名称： | 万和证券股份有限公司CRM平台和应用模块项目 |
招 标 人： | 万和证券股份有限公司 |
招标机构： | 万和证券股份有限公司采购小组 |
目 录
TOC \o "1-3"\h \u ********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">第一部分 投标邀请...................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 1
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">第二部分 投标方须知................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 2
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">一、招标原则.......................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 2
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">二、投标人.............................................................................................................. PAGEREF _Toc********查看详情 \h 2
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">三、投标费用.......................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 4
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">四、投标文件的装订与递交.................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 4
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">（1）投标文件的装订......................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 4
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">（2）投标文件递交............................................................................................ PAGEREF _Toc********查看详情 \h 5
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">五 、投标总报价..................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 5
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">（1）开标.......................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 5
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">（2）评标过程的保密性..................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 6
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">（3）投标书的澄清............................................................................................ PAGEREF _Toc********查看详情 \h 6
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">（4）投标书的初审............................................................................................ PAGEREF _Toc********查看详情 \h 6
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">（5）评标原则及方法......................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 7
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">六、投标日程安排................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 8
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">七、评标结果通知................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 8
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">第三部分 投标文件格式................................................................................................. PAGEREF _Toc********查看详情 \h 9
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">一、投标文件构成................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 9
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">（1）商务标书................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 9
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc********查看详情">（2）技术方案................................................................................................... PAGEREF _Toc********查看详情 \h 9
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071788">（3）资质证明文件.......................................................................................... PAGEREF _Toc65071788 \h 10
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071789">二、投标文件编制................................................................................................. PAGEREF _Toc65071789 \h 10
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071790">（1）商务标书编排及要求................................................................................ PAGEREF _Toc65071790 \h 10
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071791">（2）技术方案编排及要求................................................................................ PAGEREF _Toc65071791 \h 11
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071792">（3）资质证明文件编排及要求......................................................................... PAGEREF _Toc65071792 \h 12
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071793">（4）投标文件的语言....................................................................................... PAGEREF _Toc65071793 \h 12
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071794">第四部分 具体内容与需求......................................................................................... PAGEREF _Toc65071794 \h 13
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071795">一、商务需求明细................................................................................................. PAGEREF _Toc65071795 \h 13
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071796">二、 业务需求概述................................................................................................ PAGEREF _Toc65071796 \h 16
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071797">1. 需求说明...................................................................................................... PAGEREF _Toc65071797 \h 18
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071798">2. 各业务模块明细.......................................................................................... PAGEREF _Toc65071798 \h 21
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071799">第五部分 附件.............................................................................................................. PAGEREF _Toc65071799 \h 38
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071800">附件一：投标函..................................................................................................... PAGEREF _Toc65071800 \h 38
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071801">附件二：法人代表授权委托书.............................................................................. PAGEREF _Toc65071801 \h 39
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071802">附件三：开标一览表............................................................................................. PAGEREF _Toc65071802 \h 41
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071803">附件四：投标报价一览表...................................................................................... PAGEREF _Toc65071803 \h 42
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071804">附件五：推荐设备一览表...................................................................................... PAGEREF _Toc65071804 \h 43
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071805">附件六：工程进度表............................................................................................. PAGEREF _Toc65071805 \h 44
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071806">附件七：实施人员简历表...................................................................................... PAGEREF _Toc65071806 \h 45
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071807">附件八：售后服务人员联系方式表....................................................................... PAGEREF _Toc65071807 \h 46
********查看详情********查看详情7.doc#_Toc65071808">附件九：投标人情况说明...................................................................................... PAGEREF _Toc65071808 \h 47
第一部分 投标邀请
1．万和证券股份有限公司就 万和证券股份有限公司 CRM系统平台和应用模块项目 进行公开招标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：
万和证券股份有限公司CRM系统平台和应用模块
产品或服务名称 | 数量 | 单位 |
万和证券股份有限公司CRM系统平台和应用模块采购项目 | 1 | 项 |
2． 我司将在官网上公开招标文件，合格投标人可自行进行查阅，并可以与万和证券股份有限公司办公室联系，得到进一步的信息。
4． 所有投标书应于2021年 3 月 19 日12点(北京时间)之前递交到福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅万和证券股份有限公司会议室。标书投递联系人：余沁，电话：82830333。
5.拟定于 2021年 3 月 19 日 14 时(北京时间)，在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅万和证券股份有限公司会议室进行讲标，每个投标人讲标时长不超过30分钟。如有变化另行通知。
第二部分 投标方须知
一、招标原则
1.本招标投标工作按照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》的有关工作进行；
2.投标方需承担与本投标有关的自身所发生的所有费用，包括标书准备、提交、以及其他相关费用。无论投标结果如何，招标方不承担、分担任何相关类似费用。投标方在招标方规定日期内到招标方取得招标书；
3.招标人有权拒绝招标人认为不符合资质要求的投标人参加竞标；
4.投标人接受招标人规定的投标截止时间；
5.在投标截止时间之前招标人可对招标文件进行补充和修改，修改通知书构成招标文件的一部分，对投标人有约束力；
6.招标人有权根据投标文件的内容对投标人进行初审，并据此选定第一轮胜出的投标人进行后续竞标；
7.招标人组织评标后，以书面或电话通知的方式向投标人发出评标结果，但不作出任何解释；
8.为了利于审查，招标人有权要求投标人澄清其投标内容，重要的澄清必须为书面形式；
9.招标人拥有对招标书及整个招标过程的解释权；
10.招标人可在必要的情况下修改标书递交的截止时间；
11.对本次招标活动中的属密件类的供方资料，投标人应尽保密义务；
12.对本次招标活动中的属密件类的相关应标资料，招标人将尽保密义务。
二、投标人
1.投标人是指参加万和证券本项目投标的公司。投标人应按照招标文件的要求参与投标。
2.投标人对本招标书没有充分理解或有疑问而在答疑时间内不澄清，视同投标人已全部正确理解，因此而造成的任何后果招标人不承担任何责任。
3.万和证券只接受投标人的合格标书。
4.投标人应严格按本文件“投标文件及格式”中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。万和证券保留进一步要求投标人补充有关证明材料的权利，拒绝提供补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。
5.投标人应保证其投标文件是独立完成的，投标人之间禁止互相串通，如果发现即视为废标。
6.投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自分包或转包，否则视为违约，万和证券随时有权解除合同。
7.投标人资格要求
（1）在中国境内注册具有独立法人资格并通过最近一年工商年检的企业单位；公司注册资金大于2000万（含2000万）、成立两年以上，应提供营业执照盖章复印件并盖章；
（2）公司营运状况良好、并提供公司近一年财务报表；
（3）长期从事证券、期货等行业软件的应用开发，在行业内具有良好的信誉和业绩；
（4）具有专业的技术队伍和良好的服务体系（提供技术队伍规模及构成、服务体系等情况说明并盖章）；
（5）具有为正规金融机构提供CRM系统平台和应用模块项目实施的成功案例（提供近两年的客户案例清单，如有必要，招标人可要求查验投标人原合同）；
（6）投标人必须保证提交的产品不存在知识产权瑕疵，能够独立完成整个项目，不得以任何形式转包或分包。投标人必须保证具备本次招标范围内极速交易系统产品及源码的所有权。
三、投标费用
投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。
四、投标文件的装订与递交
投标文件装订和递交应符合下述要求。
（1）投标文件的装订
投标文件分正本和副本。正本包括商务标书（正本）、技术方案（正本）和资质证明文件；副本包括商务标书（副本）、技术方案（副本）及含有商务标书、技术方案等内容的电子光盘或U盘。
商务标书（一正四副）、技术方案（一正四副）和资质证明文件（1份）共11份纸质文件，均应独立装订成册。
商务标书和技术方案封面需注明“正本”或“副本”字样。
商务标书（正本）和技术方案（正本）需打印，由正式授权的投标方代表签字并加盖公章。
商务标书（副本）、技术方案（副本）可采用正本的复印件。
资质证明文件可采用复印件，但须加盖公章。
投标文件正本、副本应分装两袋。其中，一袋内装商务标书（正本）和技术方案（正本）以及资质证明文件，于信袋封面注“正本”字样；另一袋内装商务标书（副本）和技术方案（副本）以及投标文件电子光盘，于信袋封面注“副本”字样。
投标文件信袋上应写明：
招标单位名称：万和证券股份有限公司
投标项目：CRM系统平台和应用模块项目
投标单位：[投标单位全称]
投标文件信袋应加以密封，并在封签处加盖单位公章。
（2）投标文件递交
投标单位必须在投标截止时间前将投标文件送达到万和证券股份有限公司。
地 点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦西20层
联系人：余沁
电话：0755-82830333
五、投标总报价
总报价应包含系统全部费用，不包含硬件费用（具体包括货款、关税、增值税、仓储、运输、安装、调试、现场服务、系统集成修改费用以及培训等所有费用）。总报价的货币单位是：人民币元。
报价方案中应说明免费维护的时间、范围以及免费维护期过后的售后服务办法和费用。
同时必须提供所有材料详细的清单以及单价表，并提供其计算方法。
六、开标与评标
（1）开标
招标方将按邀标函中规定的时间和地点组织开标。
（2）评标过程的保密性
开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露；
在评标过程中，投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同方面向招标方施加影响的任何行动都可能导致其投标被拒绝。
（3）投标书的澄清
为有助于对投标书审查、评价和比较，招标方可分别要求投标人对其投标书进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
（4）投标书的初审
开标后，招标方将审查投标书是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否符合要求，投标书总体编排是否有序；
在详细评标之前，招标方要审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。招标方决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部的证据；
如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，招标方将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
招标方将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，算术错误将按以下方法修正：
（1）如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；
（2）如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准。
招标方将按上述修正错误的方法修正投标书中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受对其错误的修正，则其投标将被拒绝。
招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标方，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将可能被拒绝：
1、资质审核不合格的；
2、资格证明文件不全的；
3、投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；
4、投标有效期不足的；
5、投标文件没有密封的；
（5）评标原则及方法
评标使用综合评分法，招标方将只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。
评标的基础是投标报价及设计方案的评比。
招标方在评标时，除考虑投标人的报价和技术服务之外，还要按照技术规格规定的方法考虑下列因素：
（1）投标人所提供商品的质量情况；
（2）货物的性能和供货能力；
（3）交货期；
（4）投标人资质情况；
（5）投标人所承诺的伴随服务情况。
六、投标日程安排
投标截止时间：2021年 月 日
开标时间： 2021年 月 日
答标日期：2021年 月 日
七、评标结果通知
招标单位组织评标后向投标单位发出评标结果通知书或电话通知，但不作任何解释；
评标结果分：中标、不中标两类。
第三部分 投标文件格式
投标文件由商务标书、技术方案和资质证明文件三部分构成：
一、投标文件构成
（1）商务标书
商务标书为投标方对项目商务方面的阐述，应包括如下内容：
l 投标函（见附件一）
l 法人代表授权书（见附件二）
l 开标一览表（见附件三）
l 投标报价一览表（见附件四）
l 推荐设备一览表（见附件五）
l 工程进度表（见附件六）
l 实施人员简历表（见附件七）
l 售后服务人员联系方式表（见附件八）
l 投标人情况说明（见附件九）
（2）技术方案
技术方案为投标单位根据招标方的业务需求、技术需求和服务需求制订的技术预案，技术方案应包括以下部分：
（1） 技术实现方案
（2） 项目部署方案
（3） 项目开发、实施计划
（4） 用户及系统管理员培训方案
（5） 售后服务响应及承诺
（6） 在证券行业中的实际案例
（3）资质证明文件
资质证明文件主要用于证明投标单位完成本项目建设的能力，资质证明文件应包括：
（1） 投标人情况说明表（见附件九）；
（2） 营业执照（盖公章的复印件）；
（3） 已获得的所有有效期内的资质证明证书（复印件）。
二、投标文件编制
投标人提交的投标文件应符合下述要求。
（1）商务标书编排及要求
投标人编写商务标书应按下列顺序（从上至下）编排：
1)投标函
2)法人代表授权书
3)开标一览表
4)投标报价一览表
5)推荐设备一览表
6)工程进度表
7)实施人员简历表
8)售后服务人员联系方式表
9)投标人情况说明
投标人在编制商务标书时，在内容编排上要遵守以下几点要求：
l投标人应完整地填写招标文件中提供的投标函、法人代表授权书、开标一览表、投标报价表和其他相关表格。
l投标人应在商务标书中的投标报价一览表中标明其拟投标项目的价格。任何有选择的报价将不予接受，每种采购（项目）都只允许有唯一报价。
l投标报价一览表中的价格应包含：
1)每种投标商品的单价；
2)其它费用：包括投标人的管理费、利润、各种税费、运费、安装费以及合同条款所列全部伴随服务的费用等所有其它费用；
3)交货单价：交货单价是卖方将采购商品送达“投标人须知前附表”第9项所列地点的最终价格，该交货价应是上述（1）、（2）二项费用之和；
4)项目的投标总价：投标者须以中文大写数字（壹、贰、叁…）在投标报价表末端显著位置注明其投标总报价。
l本采购项下的投标均以人民币报价。
（2）技术方案编排及要求
投标人编写的技术方案应涵盖以下内容：
（一）技术实现方案
[项目概述、系统设计原则、系统架构（逻辑、物理）和关键技术、系统功能、开发工具、软硬件运行环境及其他]
（二）项目开发、实施计划
[项目开发计划表、项目实施计划表]
（三）用户及系统管理员培训方案
[用户使用培训安排、系统管理员运维培训安排]
（四）售后服务响应及承诺
[售后服务人员响应时间及服务质量承诺]
（五）在证券行业中的实际案例
[本系统在证券行业中已经完成的案例：客户名单、相关功能、完成时间等]
（3）资质证明文件编排及要求
投标人提供的资质证明文件应至少包括以下几部分：
2投标人情况说明；
2营业执照（盖公章的复印件）；
2已获得的所有有效期内的资质证明证书（复印件）。
（4）投标文件的语言
投标人提交的投标文件以及所有与投标有关的往来文件均应使用简体中文。
第四部分 具体内容与需求
万和证券股份有限公司CRM系统平台和应用模块项目招标文件采购项目需求指标明细：
一、商务需求明细
需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 | |
1、投标人资格标准 | 1.1 | 投标人必须是独立的法人，公司注册资本不低于2000万元，提供营业执照复印件加盖公章。 | 不可偏离 |
1.2 | 长期从事证券、期货等行业软件的应用开发，在行业内具有良好的信誉和业绩； | 不可偏离 | |
1.3 | 具有专业的技术队伍和良好的服务体系，全职的软件专业工程师人数不少于50人（提供技术队伍规模及构成、服务体系等情况说明并盖章）； | 不可偏离 | |
1.4 | 具有为正规金融机构提供CRM系统平台和应用模块项目实施以及大数据对接的成功案例（提供近两年的客户案例清单，如有必要，招标人可要求查验投标人原合同）； | 不可偏离 | |
1.5 | 项目团队各自阶段的驻场人数，项目经理不得少于1人，开发、实施人员不得少于2人 | 不可偏离 | |
1.6 | 投标人必须保证提交的产品不存在知识产权瑕疵，能够独立完成整个项目，不得以任何形式转包或分包。投标人必须保证具备本次招标范围内CRM系统平台和应用模块产品及源码的所有权。 | 不可偏离 | |
1.7 | 投标人投标文件中应提交以下（但不限于以下）合格性证明文件复印件并验原件。 1. 投标函（见附件一） 2. 法人代表授权书（见附件二） 3. 开标一览表（见附件三） 4. 投标报价一览表（见附件四） 5. 推荐设备一览表（见附件五） 6. 工程进度表（见附件六） 7. 实施人员简历表（见附件七） 8. 售后服务人员联系方式表（见附件八） 9. 投标人情况说明（见附件九） | 不可偏离 | |
1.8 | 投标人须为一般纳税人(提供国税局一般纳税人认定通知书复印件或相关资格证明)，可开具增值税专用发票，税率为13%。 | 不可偏离 | |
2、报价方式 | 2.1 | 总报价应包含系统全部费用，不包含硬件费用（具体包括货款、关税、增值税、仓储、运输、安装、调试、现场服务、系统集成修改费用以及培训等所有费用）。总报价的货币单位是：人民币元。 | 不可偏离 |
2.2 | 报价方案中应说明免费维护的时间、范围以及免费维护期过后的售后服务办法和费用。 | 不可偏离 | |
2.3 | 必须提供所有材料详细的清单以及单价表，并提供其计算方法。 | 不可偏离 | |
2.4 | 投标方提供的产品，不限部署套数，不限制客户使用数量，不限制后台管理账号使用数量。 | 不可偏离 | |
3、付款方法和条件 | 3.1 | 合同生效后，15个工作日内，我方向中标方支付合同总款的30% | 不可偏离 |
3.2 | 系统验收合格后的15个工个作日内，我方向中标方支付合同总金额的40% | 不可偏离 | |
3.3 | 项目上线完毕、通过验收并稳定运行90个工作日后，我方向中标方支付合同余款。 | ||
4、完工周期 | 4.1 | 本项目的所有业务需求需保证在合同签订后90个工作日内完成开发及上线，如发生人力不可抗因素时，由双方协商解决。 | 不可偏离 |
5、投标人承诺 | 5.1 | 投标人须承诺，已详细审阅本次招标的招标文件及所有相关资料中所述内容，并充分考虑到招标方的招标方案理念。 | 不可偏离 |
5.2 | 投标人承诺对施工人员的施工安全及施工管理负全责。 | 不可偏离 | |
5.3 | 投标人承诺对施工现场的材料、设备管理负全责。 | 不可偏离 | |
6、服务承诺 | 6.1 | 投标人中标后，必须服从甲方的统一协调，在甲方要求的时间内保质保量完成各项工作。 | 不可偏离 |
6.2 | 投标人中标后，在项目的不同阶段必须为甲方提供完整的产品，各种介质和技术文档齐全。 | 不可偏离 | |
6.3 | 在项目实施过程中，中标方须提供现场服务。 | 不可偏离 | |
6.4 | 配合第三方厂商，完成相关系统的安装和调试。 | 不可偏离 | |
6.5 | 投标人在售后服务方案中应详细阐述技术提供的时间，人员，方式，内容与范围。并承诺系统验收完成后免费维护期不低于1年以及后续维护费用。 | 不可偏离 | |
6.6 | 投标人必须承诺，中标后免费提供相关人员、管理员集中培训和普通用户现场培训，免费提供培训教材。 | 不可偏离 | |
7、关于知识产权 | 7.1 | 投标人保证提交的产品具有完整的自主知识产权，不存在第三方知识产权、使用权的争议，若发生相关争议或者赔偿，所有责任由投标人承担，所有争议及赔偿的处理工作由投标人负责 | 不可偏离 |
8、控制金额 | 8.1 | 本项目招标控制金额为人民币250万元(大写：贰佰伍拾万元整 含税)，超过控制金额的投标将导致废标。 | 不可偏离 |
二、业务需求概述
1. 升级CRM技术架构，支撑多业务、灵活调整、敏捷开发的业务需求:以微服务、容器化、松耦合的架构体系进行平台建设，对接大数据平台，通过与大数据平台的交互可实现在同等量级数据的情况下更快、更精准的进行数据查询统计。
2. 在新技术新架构下，满足新的业务需求，并对现有功能模块进行重构:现有CRM系统涵盖员工管理、客户管理、客户服务、薪酬管理、查询统计等众多业务模块，在新技术新架构下，不仅需要满足新的业务需求和应用功能，同时需要对现有功能进行整体重构迁移。
3. 实现T+0实时数据展示，提升数据使用效率，实现分级管理:对接大数据基础平台，提升系统性能与融合度，在数据治理的基础上，扩展数据采集源，既保障数据全面，同时实现数据的T+0展示，营业部、分公司能够实时掌握辖区营业部营销情况，总部能够实时掌控全国经营情况，实现业务的分级管理。
4. 实现复杂的薪酬计算，达到行业“实时薪酬计算”的水平:根据薪酬管理要求快速解读适配，重新设计薪酬指标，核算逻辑，积分统计等功能，管理人员可以通过公式配置薪酬计算逻辑，可针对性的进行考核模拟试算，薪酬考核即时清算，并可进行制度多版本灰度发布。
5. 实现数据分级分类，优化客户端应用体验，赋能员工展业:实现数据的分级分类，构建客户分级分类服务体系，并将标签画像与精准营销，深入场景化应用，在客户端应用上形成账户分析的管家式服务，在员工展业上实现实时薪酬展示、大数据营销机会挖掘、客户360度全景视图，实现三端联动，提升营销服务能力。
以下需求为总体需求，最终需求细节以项目中标后梳理确认的需求文档为准。
1. 需求说明
需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
模块及架构升级 基本需求 | 满足万和证券客户经理、经纪人、营销人员、投资顾问等管理制度修订及业务变更的管理需求 | 不可偏离 |
提供的产品可对我司现有CRM全部功能模块和应用数据进行整体迁移复制，迁移复制后的功能模块及应用数据准确、可用 | 不可偏离 | |
技术架构升级：微服务架构、多维度复杂筛选、客户列表全字段输出、聚合统计、指标自定义及快速查询分析，查询统计返回时间达到秒级；数据运算可由大数据处理后，输出到CRM数据体系，保证CRM数据轻量化，数据可T+0采集； 历史数据查询可通过数据服务接口处理，保证CRM数据轻量化； 能在与大数据平台对接的同时，支持独立业务系统数据源的对接采集处理能力； 满足与我司大数据平台对接和业务处理需求 | 不可偏离 | |
业务架构升级：客户管理全面KYC发现与挖掘、具备客户画像及客群分析能力和功能；通过大数据服务，提供基于客户的全面生命周期MOT，针对客户进行自动的智能服务推送，针对员工提供主动的任务提醒；客户端，可以通过APP端进行业务办理、社交互动；员工端，可以在线上进行线上引流、二次展业、产品推广等工作服务支持；业务经验规则固化 | ||
员工展业APP：强化移动端数据服务，满足精准营销任务、客户标签以及账户数据展示等升级需求 | ||
具备完整的薪酬考核 解决方案 | 系统有完整的绩效考核、薪酬管理解决方案，对于公司级、部门级涉及到的包括但不限于系统的员工管理、客户管理、薪酬考核等制度变更，可提供清晰明确的解决方案，可进行灵活薪酬管理，针对考核制度可进行多版本控制、制度灰度发布、版本差异对比、版本制度薪酬试算，且不影响CRM系统日常管理及薪酬考核结算；支持人员考核重复试算、薪酬数据每日可见，每月结算 | 不可偏离 |
报表需求 | 自定义业务及管理报表： 通过CRM平台架构升级及大数据平台对接，可实现分布式检索，自主配置平台组件内所有可用的查询条件和输出字段，可达秒级输出； 可快速生成个性化查询需求，数据权限控制； 支持复杂表头，如三层或者四层的表头； 报表支持分页/合页多种方式，数据导出，表头自定义配置，包括列宽、列冻结、数据对齐方式、排序字段设置； | 不可偏离 |
系统管理 | 提供完整、易用的运维管理平台；可监控每日采集调度情况、服务器资源情况、用户及数据库使用情况；如遇异常，可简便快速处理 | 不可偏离 |
扩展性要求 | 系统扩容或新增业务扩展，对原有系统功能和业务及数据无影响 | |
高可用性要求 | 应用和数据库采用高可用部署，系统出现软件或硬件故障时，无需手工操作即可完成系统恢复功能使用；如需手工操作，切换操作时间不超过3分钟 | 不可偏离 |
数据备份要求 | 数据备份及恢复、应急处理等技术措施完备，保障数据安全和系统安全 | 不可偏离 |
API接口需求 | 承诺在甲方使用期内，免费开放所有API接口（包含但不限于现有及后续变更或新增的接口），并对我司提供API接口培训，不少于32人*日；另需承诺为不少于10个我司的客户系统对接提供上门对接开发服务。 | |
客户画像及客群分析 | 基于大数据强大计算能力，计算客户标签、描述客户画像特征，从客户基础属性，客户价值、投资风格、适当性属性、投资能力、交易行为以及服务属性，全方位了解客户，实现精细化服务效果。 可针对群体客户的标签画像特性进行分析，诸如客户价值、投资能力、投资风格等，通过群体分析来定位客户群，进行精准化的营销活动支持。 | 不可偏离 |
客户管理升级 | 由传统的客户管理延伸至用户的全面KYC发现与挖掘，最终实现围绕客户开发与运营。并且针对潜客、普客、高净值客户等提供针对性的管理与服务 | 不可偏离 |
营销服务升级 | 营销服务模式深入到精准多样化营销。通过大数据分析、精准适配、提供多样化并且差异性的有针对性的营销模式（可提供主流券商相关案例及模型），将精准营销深入业务环节，让员工工作更便捷，让客户体验更出色，并可配套对应的考核、薪酬管理。 | 不可偏离 |
服务跟踪评估闭环 | 实现服务自动化，通过大数据服务，提供基于客户的全面生命周期MOT，针对客户进行自动的智能服务推送，针对员工提供主动的任务提醒，对客户实现全面的服务自动化以及实时性。 根据MOT生成的任务执行情况，评估任务的执行有效性。将任务执行的有效性指标化，支持个性化配置服务类型对应的有效性方案。形成任务执行的闭环。 | |
业务场景化支持 | 提供基于业务的场景化工作支持 | |
业务经验规则固化 | 基于大数据平台计算能力，将业务关注的场景数据进行加工处理，可提供过往券商业务运营经验案例，进行系统级规则固化，诸如一些固化客户群体定位（潜在流失客户、新股中签客户等），用户可直接通过平台进行便捷的客户查询和营销服务。 | |
员工展业APP | 采用组件化、多角色的开发模式对员工展业APP进行升级，支持拆分嵌入第三方app平台的原子功能，通过员工展业app进行整合，利用组件化形式集成所有员工的工作端入口，平台可提供用户、角色、权限的管理； 展业APP提供线下工作线上平移，实现公司营销服务人员、管理人员的移动办公，实现快速、便捷的操作体验，有效提升服务人员的工作效率。提高营销员工推广产品的服务积极性，方便营销人员展业，提升展业效率 | |
大数据应用 | 采用数据驱动型的新式营销体系，基于大数据平台治理，通过模型工厂，为前端提供金融科技多样化的营销服务支持，包括客户画像、精准营销、智能客服、智能投顾、智能商机等； 客户高级搜索，采用ES的高效的分布式检索能力，通过多维度，多指标组合筛选客户，精准定位客户群； 全字段输出，支持自定义客户列表查询，包括高级筛选条件，也可以作为输出列进行输出，平台升级后可实现全字段输出，秒级查询； 客户聚合统计，实现灵活、高性能指标分析，支持指标自定义以及快速查询分析结果 | |
微服务支持 | 通过微服务架构，来进行轻量化设计，服务进程单独运行，使用轻量级机制通信，并能够通过自动化部署机制来独立部署，后续各业务线的功能升级相互独立，快速迭代，互不产生业务影响 | |
技术组件开源化 | 平台基于大数据、微服务、容器化多种技术手段，提供技术组件开源化，金融科技部可进行二次开发以及自我维护，并且根据自身情况进行功能需求调整，也可以根据产品线情况适度引进第三方合作伙伴。 |
2. 各业务模块明细
功能模块 | 一级 | 二级 | 三级 | 功能说明 |
展业工作平台 | 首页 | 信息公告 | 公司发布的公告信息展示提醒 | |
待办事项 | 待办流程 | 待办流程、MOT待办事件、重点在销产品、未服务客户数 | ||
MOT待办事件 | MOT待办事件执行进度展示 | |||
重点在销产品 | 重点在销产品数量和销售额度展示 | |||
未服务客户数 | 近三月未服务客户数 | |||
业绩跟踪 | 绩效分析 | 客户经理业绩分析、客户经理产品保有量趋势、客户经理客户交易量趋势 | ||
重点客户 | 重点客户列表 | 根据名下客户贡献度排行、资产净流入排行、资产增值率、重仓客户排行情况展示，并提供相应的服务手段 | ||
单客户概况 | 单个客户近三月盈亏情况、近三月交易量情况以及资产构成情况 | |||
热门股/重仓股 | 热门股 | 我名下客户持仓人数最多的股票 | ||
重仓股 | 我名下客户持仓金额最多的股票 | |||
客户动态 | 客户基础动态 | 客户总体动态情况，如名下客户中签人数动态提醒、名下客户产品到期提醒 | ||
产品展示 | 产品列表 | 简要产品列表展示，可跳转到产品模块进行详细搜索查询 | ||
客户 | 场景客户导航 | 客群管理 | 按客户生命周期管理客群，场景化客户群展示、客户明细情况，提供相应的服务手段；展示相关客户群客户数、客户群的指标统计；针对客户群进行分析、任务下达； | |
历史搜索 | 展示历史搜索痕迹 | |||
新客户列表 | 客户查询 | 按客户号，证件号，客户名称、手机号、客户资产区间、持仓股票查询目标客户；按系统推荐方案、服务场景、客户群、自定义方案查询目标客户； | ||
我的客户 | 客户经理名下客户列表展示、客户基础指标展示、并提供相应的服务，如消息发送，填服务记录、加入客户群等批量操作 | |||
团队客户 | 团队长名下客户列表展示、客户基础指标展示、并提供相应的服务，如消息发送，填服务记录、加入客户群等批量操作 | |||
营业部客户 | 营业部所有客户列表展示、客户基础指标展示、并提供相应的服务，如消息发送，填服务记录、加入客户群等批量操作 | |||
客户高级筛选 | 高级筛选 | ES分布式检索，支持上千个指标多维度搜索客户、精准定位客户群体精细化客户服务 | ||
客户标签 | 支持按客户标签搜索客户列表，客户标签规则计算 | |||
客户群管理 | 客户群添加，删除、客户群导入 | |||
客户分析 | 根据目标客户群分析客户群体情况，盈亏能力、投资风格、投资偏好、风险特征等 | |||
客户聚合统计 | ES聚合统计客户资金、交割流水、持仓以及基础指标自定义统计 | |||
客户画像 | 客户360全景 | 基于单个客户的360全景视图查询：客户概况、账户持仓、客户KYC、客户画像等 | ||
客户KYC | 客户KYC，维护客户背景信息，为客户精准营销提供数据基础 | |||
客户开发 | 潜在客户 | 潜在客户信息登记、潜在客户服务、消息发送 | ||
开户跟踪 | 网上开户断点客户跟踪 | |||
二次开发 | 二次业务客户列表展示、挖掘 | |||
客户持仓查询 | 持仓查询 | 从我的客户和辖属客户查询客户持仓数据，可按资金账号汇总、证券代码汇总，也可直接查询持仓明细数据 | ||
客户月度排行 | 客户月度排行 | 从我的客户和辖属客户查询客户月度排行，可自定义排序方式以及排名占比，统计期初资产、日均资产、资产增长额、资产增值率、周转率、交易量等数据 | ||
客群指标统计 | 客群指标统计 | 可按指定的客户群统计某个月份的客户指标情况，分别按客户群进行汇总输出； | ||
产品 | 服务产品 | 分类产品 | 热销产品、促销产品展示、我的产品收藏 | |
全产品列表 | 根据目录结构展示全产品列表，服务产品包含套餐产品和子产品。 | |||
金融产品 | 金融产品首页 | 热销产品、首发产品推荐、产品公告、适合客户推荐、产品日历提醒、重点产品（公募产品_首发营销、公募产品_持续营销、理财产品、私募产品），针对重点产品展示产品适配客户群体、营销三句话、投资策略、销售策略 | ||
金融产品列表 | 1、展示金融产品分类，可以点击各分类到要收索的产品类别 | |||
产品销售情况 | 1、产品销售情况统计：分别从产品认申购情况、产品日均保有量情况统计相关TOP10客户，并按产品一级分类分别进行展示；可支持查看产品的销售趋势图； | |||
产品一页通 | 展示重点产品相关信息、一站式查看重点产品销售属性，如重点产品起止日期、风险等级、认购起点、重点产品营销三句话、适配客户群体、投资策略、销售政策以及产品发布状态等 | |||
营销 | 名单营销 | 创建活动 | 支持根据模板快速创建活动； | |
活动列表 | 全部：查看所有状态的活动； | |||
筹备中：活动发起人筹备活动，包括创建、编辑、删除、提交审核；（草稿/发布审核中审核不通过；） | ||||
宣传中：活动审核通过但未开始前下发到各营业部，由营业部总经理指派专属活动负责人，活动负责人分配营销人员；（审核通过） | ||||
进行中：活动开始后跟进活动效果，支持运营干预，手动结束活动或者推迟结束，需要重新审核；（进行中/结束审核中/延期审核中） | ||||
已完结：查询已完结的活动，包括自然到期和手工结束的活动；（已到期/已结束） | ||||
编辑：草稿/审核不通过状态的活动支持编辑； | ||||
删除：草稿/审核不通过状态的活动支持删除； | ||||
提交审核：草稿状态的活动支持提交审核； | ||||
分配营销机构 | ||||
分配活动负责人 | ||||
结束：进行中的活动支持提前结束； | ||||
延期：进行中的活动支持延期结束； | ||||
活动360 | 筹备中（任务统计/任务明细/活动信息）；进行中（任务统计/任务明细/龙虎榜单/指标分析/活动对比/客户追踪/活动信息）；已完成（龙虎榜单/指标分析/活动对比/客户追踪/活动信息） | |||
任务统计： | ||||
任务明细：按关系分配、按人员分配、批处理、导出 | ||||
监控指标：按营业部/按人员进行活动KPI设置 | ||||
龙虎榜单：查看活动各指标整体完成率，以及营业部排行榜和营销人员排行榜，可以根据排行发放活动奖励； | ||||
效果分析：跟踪当前活动的关键业务指标变化趋势信息，判断活动有效性；对比多个同期活动的指标数据，分析不同营业部试点效果、不同营销策略的有效性等等； | ||||
客户追踪：查看活动命中率，分析活动目标客户的准确率；跟踪已转化客户和未转化客户，进行聚类分析，分析客群特征，针对未转化客户分析原因、进行二次营销，针对已转化客户进行种群扩散、放大目标人群、快速开展活动等等； | ||||
活动信息：展示活动基本信息和审核记录； | ||||
我的活动 | 活动列表 | 展示活动列表情况 | ||
活动详情 | 活动详情页，活动特点、进展等概述 | |||
场景营销 | 创建活动 | 活动发起人创建活动，分为两个步骤，首先填写基本信息，再基于工作流引擎和活动业务场景，进行活动编排，包括五个主要组件； | ||
用户群体：指创建活动时圈定的目标用户，控制流程覆盖的人群； | ||||
用户分组：将目标用户分成多组，每组设置一定比例，不同分组下的用户投放不同活动页、发送不同短信营销话术、采用不同渠道推广等等； | ||||
推广投放：对接APP、短信、微信等推送渠道； | ||||
分支判断：通过埋点类指标或交易数据类指标，控制流程的流转，即当用户进入流程后，满足不同条件时触发不同的节点； | ||||
等待：为流程提供预定时间等机制进行时效性控制；比如通过A渠道推广后，用户未转化，等待N天后，再次通过另一个渠道推广；比如将活动目标用户分成两组分批投放，A组先投放，B组等待N天后再投放； | ||||
定时：设置定时推送时间，比如在每天收盘后固定时间推送； | ||||
活动列表 | 活动生命周期管理，包括活动发布、监控、人工干预（提前结束和延期结束）； | |||
活动360 | 流程监控：监控工作流节点的覆盖用户数和转化率，定位哪个节点存在瓶颈； | |||
效果分析：以漏斗形式查看活动目标完成情况，监控活动指标近段时间变化趋势； | ||||
龙虎榜单：查看营业部指标完成排行榜； | ||||
用户追踪：跟踪已转化用户和未转化用户，进行聚类分析，分析人群特征，针对未转化用户分析原因、进行二次营销，针对已转化用户进行种群扩散、放大目标人群、快速开展活动等等； | ||||
活动信息：展示活动基本信息和审核记录； | ||||
工作 | 待办事项 | 统一待办：集成MOT待办、自定义任务待办、督办、流程中心、以及消息审核 | ||
任务中心 | 营销服务类 | 支持按组织机构逐级下发任务到下级执行单位。自定义任务的主要功能是营销服务和数据填报两类任务的创建、拆分、分配、催办、执行、驳回、完成等。所有任务相关的操作均在任务中心完成。分成待办、 | ||
数字填报类 | 发起人创建任务、设置任务相关信息、上传相关营销任务excel，发起人修改任务相关信息。 | |||
流程中心 | 流程引擎升级，统一流程办理中心，支持流程的审核、流程发起、历史流程跟踪；可根据不同类型流程配置灵活流程流转处理方式 | |||
工作日志 | 允许员工填写工作日志、团队长、部门经理监督查看日志填报情况 | |||
消息中心 | 消息策略管理、多渠道整合、统一消息发送引擎，对接客户列表、MOT、任务中心 | |||
数据 | 报表中心 | 基于ES建立的自定义报表，员工可自定义报表名称、数据维度、以及输出指标； | ||
数据统计 | 基于ES的数据统计，包含当前持仓流水查询、当前持仓流水统计、交易流水查询、交易流水统计、资金流水查询、资金流水统计以及综合查询；可自定义统计维度和输出指标，可调用高级筛选搜索定位目标客户群体； | |||
学习 | 知识库 | 公司文件、交易信息、交易规则等知识库统一维护管理、知识库查看；最新知识、热门知识展示；知识库内容检索等； | ||
培训公告 | 培训公告展示、根据培训时间、培训主题搜索相关的培训公告，考试问卷查看； | |||
执业考试 | 查询员工的考试活动以及员工的考试成绩； | |||
运营管理平台 | 业务 | 业务导航 | 员工注册 | 员工入职信息录入、审核流程：基础信息、身份证信息、员工编号信息 |
员工注销 | 员工离职注销流程审核、包含合同注销以及关系注销、转移 | |||
员工转营业部 | 提供员工转营业部申请流程 | |||
员工级别调整 | 同类别内员工级别调整流程审核 | |||
员工合同登记 | 员工入职 合同登记、合同到期登记补录流程 | |||
执业资格注册 | 员工入职执业资格注册申请、执业资格到期补录申请 | |||
人员合同信息修改 | 修改人员的合同信息 | |||
团队信息维护 | 新增、修改、注销团队和变更团队长 | |||
营销人员预约开户 | 开发关系挂接预约申请，填写手机号或者身份证号码 | |||
普通开发客户认领 | 开发关系挂接认领，根据预约信息匹配认领客户 | |||
普通开发客户关系解除 | 开发关系注销流程申请，支持批量注销和部分客户注销 | |||
普通开发客户关系转移 | 开发关系转移申请流程 | |||
普通开发关系查询 | 查询、导出权限范围内客户关系明细列表 | |||
信用开发客户关系认领 | 信用开发客户关系的认领申请和流程跟踪 | |||
信用开发客户关系解除 | 解除信用开发客户关系和流程跟踪 | |||
信用开发客户关系转移 | 转移信用开发客户关系和流程跟踪 | |||
信用开发关系查询 | 查询信用开发关系 | |||
服务关系批量导入 | 提供服务关系导入模板下载。Excel服务关系客户导入、校验、确认导入，进入复核 | |||
服务关系分配 | 查询未分配服务关系客户、批量选择目标客户进行服务关系分配 | |||
服务关系调整 | 查询已分配服务关系客户、批量选择进行服务关系调整 | |||
待复核(我发起) | 当前登陆用户所发起的复核服务关系分配情况 | |||
服务关系复核 | 复核服务关系分配情况，确认分配结果 | |||
服务关系查询 | 查询服务关系 | |||
历史服务关系查询 | 查询历史服务关系 | |||
服务关系变动日志 | 查询服务关系变动日志 | |||
服务协议签约 | 投顾服务协议签约审核流程、可签约投顾、投顾团队；签约模式分为：提佣模式、收费模式 | |||
服务协议变动 | 提供协议 变动申请流程、填写变更具体原因。 | |||
服务协议解除 | 提供服务协议解除申请流程，解除与投顾之前的签约关系 | |||
服务协议到期提醒 | 到期和即将到期协议提醒 | |||
营业部基准佣金率设置 | 提供设置营业部基准佣金率，用于提佣提成为准 | |||
产品销售关系认领 | 查看产品销售关系的情况 | |||
销售关系认领流水 | 查询销售关系认领流水 | |||
产品销售关系表 | 查看和新增产品销售关系表 | |||
客户级别调整 | 提供客户级别手工调整流程申请 | |||
我的客户级别人工调整 | 登录用户所申请的客户级别变动调整 | |||
级别变动明细 | 查询、导出客户级别变动明细查询 | |||
客户级别定义 | 客户级别字典定义，新增，删除，修改 | |||
客户级别更新策略 | 支持自定义设置客户级别更新策略，级别计算引擎 | |||
客户回访任务 | 客户回访任务的登记、填写回访调查表、修改回访调查表等操作 | |||
客户回访汇总表 | 根据营业部和日期来查询客户回访汇总结果 | |||
客户回访情况表 | 查询客户回访情况 | |||
客户回访执行汇总表 | 根据营业部和日期来查询客户回访执行汇总结果 | |||
客户回访执行情况明细表 | 查询客户回访执行情况明细 | |||
客户回访情况统计 | 查询客户回访统计情况 | |||
客户回访调查表情况 | 按回访调查表查询客户回访情况 | |||
客户回访渠道情况 | 按回访渠道查询客户回访情况 | |||
服务记录分类统计 | 查询服务记录统计情况 | |||
客户服务记录查询 | 查询客户服务记录的详细情况 | |||
客户服务记录统计 | 查询客户服务记录统计情况 | |||
级别定制 | 根据客户级别新增或查询服务产品定制 | |||
员工定制 | 根据人员新增或查询服务产品定制 | |||
群定制 | 根据客户群和营业部新增或查询服务产品定制 | |||
服务产品订制查询_产品 | 根据服务产品查询定制情况 | |||
服务产品签约查询_客户 | 根据客户查询服务产品签约情况 | |||
服务产品定制统计 | 查询服务产品定制统计情况 | |||
流程中心 | 流程管理中心 | 流程实例、异常流程、流程设计 | ||
任务中心 | 营销服务类 | 支持按组织机构逐级下发任务到下级执行单位。自定义任务的主要功能是营销服务和数据填报两类任务的创建、拆分、分配、催办、执行、驳回、完成等。所有任务相关的操作均在任务中心完成。分成待办、 | ||
数字填报类 | 发起人创建任务、设置任务相关信息、上传相关营销任务excel | |||
消息中心 | 消息审核和查询、管理；整个系统的消息分为五个页签存放展示：发件 | |||
人员 | 人员管理 | 人员信息 | 查询权限范围内员工信息、管理员工信息，如开通用户，关闭用户等 | |
人员分类 | 查看并维护服务人员分类编码 | |||
员工全景 | 展示员工基础信息、业绩绩效、服务动态、能力评价。 | |||
团队管理 | 团队信息维护 | 维护团队信息、当前管辖成员，查看历史管辖成员、管辖团队； | ||
营销部门维护 | 维护营销部门； | |||
培训考试 | 培训公告 | 查询培训公告、培训资料及考试问卷信息； | ||
执业考试 | 查询考试活动及我的考试成绩； | |||
考试情况查询 | 分维度查询考试明细情况、按试卷分类查询、按营业部查询 | |||
题库分类 | 查看题库分类； | |||
题库维护 | 题库维护 | |||
试卷分类 | 试卷分类维护； | |||
试卷维护 | 试卷信息维护； | |||
考试活动管理 | 考试活动维护 | |||
考试情况统计 | 查询考核统计情况、人员考试情况、营业部考试统计； | |||
客户 | 潜在客户 | 潜客池 | 潜客信息对接及潜客池管理 | |
分配机制 | 根据特定的分配规则实现对潜客的服务指派 | |||
回收机制 | 满足回收规则触发客户回收，在分配 | |||
存量客户 | 客户分配 | 根据特定的分配规则实现对存量客户的服务指派 | ||
客户分析 | 支持查询客户当前资产查询、持仓查询、成交查询、资金流水查询、客户指标查询 | |||
产品 | 金融产品 | 金融产品库 | 查看金融产品、平台-代销、平台-OTC，并提供产品登记、修改、 | |
产品净值信息 | 维护产品净值信息； | |||
产品分类维护 | 维护金融产品资讯分类； | |||
产品文档管理 | 维护产品文档信息，查询待审核产品文档； | |||
重点在销产品 | 查询重点在销产品； | |||
历史重点产品 | 查询历史在销产品； | |||
产品适配 | 根据产品相似度与客户购买记录相匹配，给合适的客户推荐合适的产品； | |||
服务产品 | 服务产品定义 | 服务产品基础信息定义、可设置基础产品和套餐产品 | ||
服务产品目录 | 设置、修改、删除服务产品目录结构 | |||
服务项目配置 | 设置服务项目、关联资讯栏目，自定义支持服务产品推送策略 | |||
系统 | 用户管理 | 系统角色 | 系统角色维护 | |
用户管理 | 登陆用户维护 | |||
权限管理中心 | 权限管理中心 | |||
权限审核中心 | 权限审核中心 | |||
管理权限授权 | 管理权限授权 | |||
管理权限审核 | 管理权限审核 | |||
临时权限授权 | 临时权限授权 | |||
权限报表中心 | 权限报表中心 | |||
权限日志查询 | 权限日志查询 | |||
岗位角色管理 | 岗位角色维护 | |||
岗位成员查询 | 岗位成员维护 | |||
系统管理 | 流程导航配置 | 流程导航配置 | ||
组织机构管理 | 组织机构维护 | |||
新闻公告管理 | 新闻公告维护 | |||
知识库管理 | 查询知识库及知识库管理 | |||
知识类别维护 | 维护知识分类 | |||
运营监控 | 菜单点击统计 | 统计组织机构或人员在一定时间内的菜单点击次数; | ||
菜单统计报表 | 按照多级菜单的结构显示每个菜单在一定时间内的点击次数; | |||
登录情况统计 | 统计组织机构或人员在一定时间内登录系统的次数，一人一天只统计一次; | |||
岗位菜单统计 | 按照岗位统计菜单点击次数; | |||
角色菜单统计 | 按照角色统计菜单点击次数; | |||
工作日志统计 | 统计组织机构或人员在一定时间内的工作日志记录情况; | |||
系统功能使用情况 | 统计组织机构或人员在一定时间内的系统功能使用情况; | |||
在线用户查询 | 显示组织机构或具体人员的在线用户信息 | |||
员工操作日志查询 | 查询员工的操作日志 | |||
用户反馈 | 查询用户的反馈意见； | |||
基础参数 | 营业部参数 | 营业部参数维护 | ||
工作周历 | 新增工作周历 | |||
导入模板维护 | 导入模板维护 | |||
回访类型 | 查看回访调查表类型 | |||
日志项目类型 | 新增日志项目类型 | |||
系统标准菜单 | 记录系统菜单页签类； | |||
操作科目 | 记录操作按钮信息； | |||
管控平台 | 调度监控 | 跟踪目前所有启用的作业的运行情况 | ||
数据流程设计 | 配置作业中的流程 | |||
数据处理组件 | 配置流程中所使用到的节点 | |||
作业管理 | 配置日常调度作业 | |||
作业日志 | 所有作业的执行日志，包含自动及手工的 | |||
数字字典 | 字典配置 | |||
对象字典 | 对象配置 | |||
标准字段 | 标准字段管理 | |||
字典映射管理 | 字典映射配置 | |||
系统参数 | 参数配置 | |||
系统资源 | 数据源配置 | |||
交易日参数 | 交易日配置 | |||
微服务管理 | 微服务管理中心 | 微服务管理中心 | ||
微服务监控平台 | 微服务监控平台 | |||
API在线控制台 | API在线控制台 | |||
系统监控平台 | 系统监控平台 |
模块 | 功能 | 功能描述 | |
营销制度改版 | 数据对接 | 采集客户经理、区域经理、营销总监、经纪人绩效考核所需支撑相关的数据； | |
数据维护 | 社保及个税管理 | 社保基准参数管理 | |
数据维护 | 支持月度浮动考核指标（税前调整、福利费、营销奖励、税后调整等非系统自动清算的考核指标）模板的批量导入 | ||
提成管理 | 提供提成模板管理，支持提成模板自定义，按分公司、营业部设置提成参数模板。支持按人员、单户提成方式设置，支持按不同类别人员设置提成模板 | ||
级别考核管理 | 考核指标维护 | 支持对于客户经理，理财规划师，区域经理，营销总监的级别考核指标的设定、维护和调整。以及满足合规性考核等要求。 | |
考核方案模板管理 | 可根据设置完的绩效考核指标以及人员级别类别，设置个性化绩效考核方案。 | ||
绩效考核计算 | 对于经纪人，营销人员，理财师，区域经理预设的绩效考核方案进行计算，并提供薪酬计算引用。 | ||
绩效考核管理 | 考核指标维护 | 支持对于客户经理，理财规划师，区域经理，营销总监、经纪人考核指标的设定、维护和调整。以及满足合规性考核等要求。 | |
考核方案模板管理 | 可根据设置完的绩效考核指标以及人员级别类别，设置个性化绩效考核方案。 | ||
绩效考核计算 | 对于预设的绩效考核方案进行计算，并提供薪酬计算引用。 | ||
薪酬计算管理 | 薪酬方案管理 | 支持按客户经理、理财规划师、经纪人、区域经理等设置不同薪酬方案，薪酬代码及薪酬代码的计算公式支持自定义。 | |
薪酬试算 | 对于预设的薪酬提成指标能够进行薪酬提成的试算，查询结果展示人员每项薪酬科目的试算结果。人员薪酬数据实现每日计算，日清月结。 | ||
薪酬核对 | 查看该薪酬科目具体的计算时要引用的基础数据，可以细化到客户，并且支持对核对数据进行标记核验。 | ||
薪酬审批 | 支持薪酬计算、结算、结算回退 | ||
团队考核 | 团队考核完成情况 | ||
薪酬报表 | 人员相关 | 客户经理薪酬报表 | |
团队相关 | 团队薪酬报表 | ||
其他 | 团队管理（团队建构、团队视图） | ||
模块 | 功能点 | 功能描述 |
投顾制度改版 | 数据对接 | 网厅、e阳指和投顾数据对接 |
人员管理 | 投顾入职、离职 | |
营销转投顾 | ||
投顾转营销 | ||
投顾转经纪人 | ||
人员培训、资格管理 | ||
团队管理 | 团队建立、解除 | |
团队长任职、变更 | ||
特批团队建立 | ||
团队裂变（母团队裂变子团队、孙团队） | ||
签约关系管理 | 签约数据落地（签约、解约） | |
签约关系自动挂接（现金、提佣、固定收费一人多签） | ||
签约关系调整流程 | ||
签约关系认定 | ||
签约关系解除 | ||
签约数据查询（支持适当性风险匹配数据展示。签约数据每日计算、月清月结） | ||
投顾薪酬管理 | 投顾人员考核 | |
投顾团队考核 | ||
投顾提成管理（基金提成计入） | ||
投顾薪酬计算 | ||
投顾薪酬审核 | ||
投顾薪酬报表 |
模块 | 功能点 | 功能描述 |
和胜展业升级 | 考勤 | 营销人员考勤打卡，可对接中后台的考核； |
培训管理 | 培训签到留痕、可上传影像留痕、培训签到 | |
增加在线培训学习考试功能，方便员工移动化办公学习；在线答题 | ||
服务 | 添加给客户发送信息后，已发信息查看，是否发送成功提示；查询报表功能 | |
显示客户中签中债信息以及客户持仓个股信息公告及时提醒； | ||
日志 | 工作日志填写与统计，可对接中后台的考核； | |
业绩 | 根据中后台的升级内容，APP展示、业绩指标逻辑需要做相对应的变更； | |
产品预约和认领菜单； | ||
客户资产一栏添加外部市值； | ||
增加普通账户及信用账户分开的托管资产指定日期查询； | ||
金融产品销售数据显示（总资产） | ||
app投顾业绩签约资产和开发资产分开显示 | ||
我的业绩展示（个人业绩表需要修改，新增签约情况，个人收入根据CRM系统薪酬表单进行显示） | ||
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新三板/创业板业务升级 | 数据采集调整 | 增加新三板和创业板相关采集清洗项 |
数据统计 | 增对新三板和创业板计入客户资产指标，交易指标，和相关收入指标 | |
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第五部分 附件
附件一：投标函
投 标 函
万和证券股份有限公司：
我公司收到《万和证券股份有限公司CRM系统平台和应用模块项目采购招标书》，经研究决定参加投标。
我公司愿遵守《万和证券股份有限公司CRM系统平台和应用模块项目采购招标书》中的各项条款及一切有关规定，以人民币元的总金额承担该项目。投标产品和数量详见投标书。
我公司同意提供贵公司要求的有关本次招标的其他资料。
所有本次招标的函件投寄至下列地址（请标明“投标”字样）：
；邮政编码：
投标人： （公司/单位）（盖章）
地址：
邮政编码：
法人代表：（签字、盖章）
授权代表：
联系电话：
日期： 年 月 日
附件二：法人代表授权委托书
法人代表授权委托书
本授权委托书声明：
（姓名）系 （公司/单位）的法定代表人，现授权委托 （公司/单位）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加万和证券股份有限公司CRM系统平台和应用模块项目投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：
性别：
年龄：
单位：
职务：
投标单位：
法定代表人：（签字、盖章）
日期： 年 月 日
附件三：开标一览表
投标一览表
投标人名称
项目名称 | 投标总价（含税） | 含税率 | 完工周期 | 备注 |
投标人代表签字:
单位盖章：
注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封单独提交。
附件四：投标报价一览表
投标报价一览表
序号 | 类型 | 功能模块名称 | 子模块 | 金额（人民币元） | 备注 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
以上产品总价人民币元，我公司拟以 ＿人民币元（大写）为投标总价，含增值税率。
此外，每年维护费人民币元。
优惠条件：
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
日期： 年 月 日
附件五：推荐设备一览表
（注：本页不计入投标总额，但作为评标参考依据。基础软件是指操作系统、数据库、通用中间件）
推荐设备一览表
用途 | 型号及配置 | 数量 | 价格（元） |
例：应用服务器 | |||
例：操作系统 | |||
附件六：工程进度表
工程进程时间表
万和证券极速交易系统项目 | 项目模块 | 开工日期 | 项目进程安排 | 完工日期 | 项目验收日期 |
（以上各表可延长，亦可自行设计）
附件七：实施人员简历表~中国采招网（bidcenter. com.cn）
实施人员简历表
姓名 | 岗位 | 学历 | |||
联系电话 | 从业年限 | ||||
已完成工程项目情况 | |||||
建设单位 | 项目名称 | 建设金额 | 竣工日期 | 工程质量 | 角色分工 |
（此表可延长）
1．项目主管（请列明）
2．现场项目经理项目副经理其它（请列明）
附件八：售后服务人员联系方式表
售后服务人员联系方式表
序号 | 姓名 | 职称 | 角色分工 | 联系电话 |
附件九：投标人情况说明
投标人情况说明
1．名称及其他情况；
(1)投标人名称：
(2)地址：
(3)成立和/或注册日期：
(4)注册资本：
(5)主管部门：
(6)企业性质：
(7)职员人数：
2．投标人类似于本次投标的项目经历：
3．近2-3年产品主要销售的客户的名称地址：
名称和地址 销售项目及时间
4．近1年的年销售额
年份国内出口 总额
5．有关开户银行的名称、账号和地址
6．其他情况
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
投标人名称：
授权代表签字：
授权代表的职务：
公章：
电话： 电传： 传真：
日期：年月日
