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苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司关于苏州工业园区内国有控股企业境外债发行全球协调人选聘项目(银行系)项目的中标公告

来自:采招网(www.bidcenter.com.cn) 债发行 国有 境外

所属地区 江苏省-苏州市 发布时间 2022/7/20 关键词债发行国有境外   近期更新20989项目点击关注“债发行,国有,境外”实时招标项目

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一、项目编号:SZCH2022-GQ-G-008-001

二、项目名称:苏州工业园区内国有控股企业境外债发行全球协调人选聘项目(银行系)

三、中标信息:

中标供应商1(排名第一):招银国际证券有限公司

中标供应商地址:香港中环花园道三号冠君大厦45-46楼

年化费率:0.25%

中标供应商2(排名第二):上银国际有限公司

中标供应商地址:香港中环花园道三号冠君大厦34楼

年化费率:0.25%

四、主要标的信息:

服务类

名称:苏州工业园区内国有控股企业境外债发行全球协调人选聘项目(银行系)

发行规模:完成总额不超过【7】亿美元(含)或等值币种。

发行期限:不超过【5】年(含)。

发行日期:按采购人资金需求情况择期发行。

发行要求:中标单位须针对本次项目制定发行方案(包括但不限于发行时间、架构、交易条款、锁汇方式等);

上市/挂牌场所:境外市场(包括但不限于香港、新加坡等)

服务标准:1、一般要求:(1)组建专业服务团队及境内专项协调人团队,其中专业服务团队包括但不限于发行人境内律师1家、发行人境外律师1家;承销商境内律师1家、承销商境外律师1家;会计师1家。境内专项协调人不多于3家,应为境内银行或证券公司,其中银行应当持有《金融许可证》;证券公司应当持有《经营证券期货业务许可证》。(2)统筹安排本次债券的全部发行工作,就发行时间、架构、交易条款、锁汇方式等提供建议,并统筹、协调、完成所有发行准备工作,包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等。

(3)负责本次债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。(4)协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结(锁)汇、出境还款等全过程。(5)持续为发行人提供发行人所要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。

2、特殊要求:

标段

特殊要求

标段Ⅰ

(1)协助发行人成立境外SPV主体(如有),并完成境外银行账户开立等相关事项。

(2)就结(锁)汇等事项向发行人提供建议。

(3)辅助发行人与国际评级机构进行持续沟通及联络等相关事宜。

(4)牵头全球协调人负责协调与专业服务团队签署协议并支付相关费用。

五、评审专家名单:吴霖、陶亮、孙倩、王文林、胡跃峰(采购人代表)

六、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日

七、其他补充事宜

各有关当事人对采购结果有异议,可以在公告期限届满之日起三个工作日内,以书面形式向本公司提出质疑,逾期将不再受理。

八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1、采购人信息

名称:苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司

地址:苏州工业园区旺墩路158号置业商务广场19楼

联系方式:0512-********查看详情(孙振)

2、采购代理机构信息

名称:苏州诚和招投标咨询有限公司

地址:苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼

联系方式:0512-中国采招网(bidce nter.com.cn*)********查看详情、0512-********查看详情

3、项目联系方式

项目联系人:刘虹、顾奕、周莉

电话:0512-********查看详情、0512-********查看详情

九、附件:

无。

刘虹 签于 2022/07/20 11:04:43
divDS_b******查看详情f_2928_4360_bf66_c3b8c8638a3f118.920*****773*******查看详情.489*****67968
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