金融大数据分析实 训平台（金融数字产品营销）
竞价结果(JJ231*****425551)
开始时间：2023-11-24 10:43:13 截止时间：2023-11-30 08:30:00 截止时间已过
成交单位：清控紫荆（北京）教育科技股份有限公司
成交价： ******查看详情.000元
说明：各有关当事人对竞价结果有异议的，可以在竞价结果公告发布之日起3天内通过规定途径提起异议，逾期将视为无异议，不予受理。
采购单位：广东开放大学（广东理工职业学院） | 联系人：****** |
E-mail：****** | 联系电话：****** |
传真：****** | 联系手机：****** |
邮编：****** | 平台联系电话（异议）：****** |
| 项目名称： 金融大数据分析实 训平台（金融数字产品营销） | 竞价编号：JJ231*****425551 |
采购类型：货物类 | 开始时间：2023-11-24 10:43:13 |
项目预算(元)：500,000.00 | 结束时间：2023-11-30 08:30:00 |
质保期及售后要求：产品全部验收合格后，中标人向采购人5年免费升级服务，质保期为5 年。 | |
其他要求：无 |
响应情况
| 资格及商务响应情况 | |||||||
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| 项目 | 竞价要求 | 响应情况 | |||||
| 资格条件 | 1.报价人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章）； 2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况； 3.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由报价人提供“信用中国”截图，加盖公章）； 4.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价； 5.报价人须证明具备相关项目实施经验，提供证明文件并加盖公章； 6.报价人在中标后至签订合同前时间内，须按照规格配置参数提供真实系统演示，否则按无效报价处理。 以上材料盖公章作为附件上传，否则视为无效报价。 | 1.报价人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章）；我司提供盖章扫描件“营业执照副本”，具体详见附件《1-营业执照-清控紫荆》 ； 2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；我司提供盖章扫描件“政府采购严重违法失信行为记录名单”“不存在禁止参与政府采购活动承诺函”，具体详见附件《2.1-政府采购严重违法失信行为记录名单-中国政府采购网》 、《2.2-不存在禁止参与政府采购活动承诺函-清控紫荆》； 3.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由报价人提供“信用中国”截图，加盖公章）； 我司提供盖章扫描件“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”，具体详见附件《3.1-失信被执行人》、《3.2-重大税收违法失信主体》、《3.3-政府采购严重违法失信行为记录名单》； 4.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报价； 我司提供盖章扫描件“供应商企业关系关联承诺书”，具体详见附件《4-供应商企业关系关联承诺书》； 5.报价人须证明具备相关项目实施经验，提供证明文件并加盖公章；我司提供盖章扫描件“克拉玛依职业技术学院华为开发者创新实训中心-中标通知书”“宁夏警官职业学院网络安全综合实训室-中标通知书”“石嘴山工贸职业技术学院 ICT 人才培养实训基地建设项目 2023-中标通知书”“ 吉林师范数字营销销售合同”“武汉科技大学商业数据分析及数字营销项目-中标通知书”，具体详见附件《5.1-克拉玛依职业技术学院华为开发者创新实训中心-中标通知书》 、《5.2-宁夏警官职业学院网络安全综合实训室-中标通知书》、《5.3-石嘴山工贸职业技术学院 ICT 人才培养实训基地建设项目 2023-中标通知书》、《5.4-吉林师范数字营销销售合同》、《5.5-武汉科技大学商业数据分析及数字营销项目-中标通知书》； 6.报价人在中标后至签订合同前时间内，须按照规格配置参数提供真实系统演示，我司提供盖章扫描件“系统演示承诺函”，具体详见附件《6-系统演示承诺函》。 | |||||
| 付款方式 | 验收合格，且甲方收到乙方开具的有效等值发票后10个工作日内，甲方向乙方支付货款。 | 验收合格，且甲方收到乙方开具的有效等值发票后10个工作日内，甲方向乙方支付货款。 | |||||
| 交付时间 | 签订合同后5天送货 | 签订合同后 5 天送货。 | |||||
| 交付地址 | 广东开放大学（广东理工职业学院）中山校区 | ||||||
| 质保期及售后要求 | 产品全部验收合格后，中标人向采购人5年免费升级服务，质保期为5 年。 | 产品全部验收合格后，中标人向采购人5年免费升级服务，质保期为5年。 | |||||
| 其他要求： | 无 | 无 | |||||
| 报价情况 | |||||||
| 标的名称 | 品牌/型号 | 数量 | 响应情况 | 单价（元/%） | |||
| 数字营销实训ZJDML平台 | 清控紫荆/V1.0 | 1.00 | 清控紫荆/V1.0 | ******查看详情.000元 | |||
| 理论教学课程及实践教学案例资源 | 清控紫荆/V1.0 | 1.00 ,中国采招网（bidcenter. com.cn） | 清控紫荆/V1.0 | ******查看详情.000元 | |||
| 总报价 | ******查看详情.000 元 | ||||||
| 技术响应 | |||||||
| 标的名称 | 技术要求 | 响应情况 | |||||
| 数字营销实训ZJDML平台 | 一、连接管理 1.1 新建连接 1、支持建立的连接类型包含：微信公众号、钉钉、小鹅通、问卷星、今日头条、抖音、微博、小红书、邮箱、短信、内部消息、自定义、表单、小程序等。 2、支持对连接进行自定义名称。支持针对不同类型连接，维护对应的连接信息。支持虚拟连接和真实连接两种形式。所有连接类型均支持虚拟连接，支持真实连接的类型包含：微信公众号、微信小程序、表单、邮箱、短信。 3、★支持针对微信公众号，系统自动跳转微信相对应的管理员扫码进入页面，用户使用对应公众号管理员账号扫码授权后实现对于微信公众号的真实链接。支持从实训软件直接同步已经建立真实连接的微信公众号粉丝信息到实训平台，作为用户信息保存。支持针对表单，能够快速一键进入表单系统，自行设计表单系统的表单内容及外观，同时支持在实训平台一站式快速维护表单系统与用户属性之间的字段映射关系，实现用户在表单系统填写的表单数据，自动更新到实训平台的用户数据中。支持微信公众号与表单系统之间的业务关联，通过实训平台的用户旅程，实现用户关注公众号之后，发送指定内容，微信公众号给用户推送表单链接，用户点击打开表单系统的表单，进行数据填报，然后通过更新微信公众号粉丝信息，实现微信、表单与实训平台的数据真实连接和实时更新。 1.2 查看/编辑连接 1、支持查看连接名称、创始人、创建时间等基础信息。支持查看连接能力，连接能力包含5种类型：从xxx同步，向xxx同步，其他设置，客户旅程能力：触发条件，客户旅程能力：执行动作。支持查看连接能力的详细信息，便于学生查阅不同类型连接，不同能力的实际使用场景。 二、元数据管理 2.1 用户属性管理 1、支持属性字段类型包含：字符串、整数、数字、日期、时间。支持根据不同类型字段，系统动态对字段类型进行格式和值校验。支持根据不同类型字段，系统自动给出默认值，支持编辑属性英文名称和中文名称。支持编辑属性状态。 2、★支持删除用户属性时，进行属性校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到用户属性的，不允许删除。 2.2 事件属性管理 1、支持事件与连接关联，实现不同连接产生多个不同的用户事件。支持编辑事件英文名称和中文名称。支持编辑事件状态。支持删除事件时，进行事件校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到事件的，不允许删除。支持事件属性字段类型包含：字符串、整数、数字、日期、时间。支持根据不同类型字段，系统动态对字段类型进行格式和值校验支持根据不同类型字段，系统自动给出默认值支持删除事件属性时，进行属性校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到事件属性的，不允许删除。 三、用户管理 3.1 新建用户 1、支持用户关联连接，实现不同连接下面的用户不同，用户属性不同，用户事件不同。支持用户姓名、用户状态、用户性别、用户手机号码为固定必填内容，其余用户属性字段为非必填内容支持实时根据用户属性内容，动态生成用户信息。 3.2 导入用户 1、支持实时下载用户数据模版，系统根据实时用户属性信息，动态生成用户数据导入模版。支持导入用户数据时，选择所属连接和所属静态用户组。支持实时下载用户事件数据模版，系统根据实时用户事件及事件属性信息，动态生成用户事件数据导入模版。支持导入用户事件数据时，选择所属事件。 3.3 导出用户 1、支持导出全部所有用户数据。支持导出用户勾选的部分用户数据。支持根据用户属性，实时动态到处用户的所有属性信息。 3.4 数据导入进度 1、支持查阅所有当前实验的数据导入进度信息。支持查看导入文件名称，文件体积大小，导入状态，导入时间等信息。支持查看导入失败的原因信息。 3.5 用户画像 1、支持一站式查看用户完整画像信息。用户画像包含：用户基础信息（来源链接、用户ID、最近活跃时间、创建时间、状态）、用户属性（根据用户属性动态显示）、用户标签（根据用户标签计算结果动态显示）、静态分组（根据用户所属静态分组信息显示）、动态分组（根据用户动态分组规则计算结果动态显示）、用户行为轨迹（点击轨迹具体事件，显示用户事件详细信息）。 2、支持查看用户基础信息，包括：用户姓名、用户头像、用户来源连接、用户ID、最近活跃时间、创建时间、状态等。支持根据用户性别自动显示默认头像。支持查看用户属性信息，用户属性信息默认展示有数值的属性。支持查看用户所属标签、静态用户组和动态用户组信息。支持查看用户事件数据，用户事件数据按照时间倒序进行排列显示，形成用户行为轨迹。 3.6 用户事件数据 1、支持按照用户事件，以事件维度查阅用户事件数据。支持逐条新建用户事件，新建用户事件根据选择的连接，动态生成事件属性列表进行维护。支持对用户事件数据进行编辑。 四、标签管理 4.1 标签类型管理 1、支持自定义标签类型，标签类型可以快速选择类型icon。支持快速显示标签类型列表。支持快速显示标签数量。 4.2 新建标签 1、支持根据定义标签类型及标签目录，实时动态更新标签类型和标签目录列表。支持选择自动更新和手动更新两种标签数据更新策略。标签类型支持：自定义分层标签、事件偏好标签和事件指标标签三种类型。 4.3 编辑标签 1、支持更新标签状态。支持更新标签更新频率。 4.4 删除标签 1、支持删除标签时，进行标签校验，在后续的群组管理、旅程管理功能中使用到标签的，不允许删除 4.5 标签规则管理 1、★对于自定义分层标签类型：支持多种分层自定义，分层数量不得少于10个，当有多个分层出现，标签显示规则为“标签名称”+“分层名称”。支持通过用户属性、事件属性及用户行为序列三种维度定义标签规则。支持定义多种用户属性组合来生成用户属性规则。每一个用户属性可以动态选择当前实验定义的用户属性，根据用户属性字段类型，动态生成该属性的条件规则，如果是字符串类型，则条件为：等于、不等于、包含、不包含、空值、非空，如果是数值类型，则条件为：=、≥、≤、>、、、、 | 我司承诺提供产品为自主知识产权产品，我司提供对应产品软件著作权证书的盖章扫描件，具体详见附件《7-计算机软件著作权登记证书》。我司提供技术参数要求的产品功能截图的盖章扫描件，具体详见附件《8-产品功能截图-清控紫荆》。由于上传文件大小控制，技术参数要求提供功能演示视频，我司承诺在中标之后提供并现场演示功能。 技术要求：一、连接管理 1.1 新建连接 1、支持建立的连接类型包含：微信公众号、钉钉、小鹅通、问卷星、今日头条、抖音、微博、小红书、邮箱、短信、内部消息、自定义、表单、小程序等。 2、支持对连接进行自定义名称。支持针对不同类型连接，维护对应的连接信息。支持虚拟连接和真实连接两种形式。所有连接类型均支持虚拟连接，支持真实连接的类型包含：微信公众号、微信小程序、表单、邮箱、短信。 3、★支持针对微信公众号，系统自动跳转微信相对应的管理员扫码进入页面，用户使用对应公众号管理员账号扫码授权后实现对于微信公众号的真实链接。支持从实训软件直接同步已经建立真实连接的微信公众号粉丝信息到实训平台，作为用户信息保存。支持针对表单，能够快速一键进入表单系统，自行设计表单系统的表单内容及外观，同时支持在实训平台一站式快速维护表单系统与用户属性之间的字段映射关系，实现用户在表单系统填写的表单数据，自动更新到实训平台的用户数据中。支持微信公众号与表单系统之间的业务关联，通过实训平台的用户旅程，实现用户关注公众号之后，发送指定内容，微信公众号给用户推送表单链接，用户点击打开表单系统的表单，进行数据填报，然后通过更新微信公众号粉丝信息，实现微信、表单与实训平台的数据真实连接和实时更新。 1.2 查看/编辑连接 1、支持查看连接名称、创始人、创建时间等基础信息。支持查看连接能力，连接能力包含5种类型：从xxx同步，向xxx同步，其他设置，客户旅程能力：触发条件，客户旅程能力：执行动作。支持查看连接能力的详细信息，便于学生查阅不同类型连接，不同能力的实际使用场景。 二、元数据管理 2.1 用户属性管理 1、支持属性字段类型包含：字符串、整数、数字、日期、时间。支持根据不同类型字段，系统动态对字段类型进行格式和值校验。支持根据不同类型字段，系统自动给出默认值，支持编辑属性英文名称和中文名称。支持编辑属性状态。 2、★支持删除用户属性时，进行属性校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到用户属性的，不允许删除。 2.2 事件属性管理 1、支持事件与连接关联，实现不同连接产生多个不同的用户事件。支持编辑事件英文名称和中文名称。支持编辑事件状态。支持删除事件时，进行事件校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到事件的，不允许删除。支持事件属性字段类型包含：字符串、整数、数字、日期、时间。支持根据不同类型字段，系统动态对字段类型进行格式和值校验支持根据不同类型字段，系统自动给出默认值支持删除事件属性时，进行属性校验，在后续的标签管理、群组管理、旅程管理功能中使用到事件属性的，不允许删除。 三、用户管理 3.1 新建用户 1、支持用户关联连接，实现不同连接下面的用户不同，用户属性不同，用户事件不同。支持用户姓名、用户状态、用户性别、用户手机号码为固定必填内容，其余用户属性字段为非必填内容支持实时根据用户属性内容，动态生成用户信息。 3.2 导入用户 1、支持实时下载用户数据模版，系统根据实时用户属性信息，动态生成用户数据导入模版。支持导入用户数据时，选择所属连接和所属静态用户组。支持实时下载用户事件数据模版，系统根据实时用户事件及事件属性信息，动态生成用户事件数据导入模版。支持导入用户事件数据时，选择所属事件。 3.3 导出用户 1、支持导出全部所有用户数据。支持导出用户勾选的部分用户数据。支持根据用户属性，实时动态到处用户的所有属性信息。 3.4 数据导入进度 1、支持查阅所有当前实验的数据导入进度信息。支持查看导入文件名称，文件体积大小，导入状态，导入时间等信息。支持查看导入失败的原因信息。 3.5 用户画像 1、支持一站式查看用户完整画像信息。用户画像包含：用户基础信息（来源链接、用户ID、最近活跃时间、创建时间、状态）、用户属性（根据用户属性动态显示）、用户标签（根据用户标签计算结果动态显示）、静态分组（根据用户所属静态分组信息显示）、动态分组（根据用户动态分组规则计算结果动态显示）、用户行为轨迹（点击轨迹具体事件，显示用户事件详细信息）。 2、支持查看用户基础信息，包括：用户姓名、用户头像、用户来源连接、用户ID、最近活跃时间、创建时间、状态等。支持根据用户性别自动显示默认头像。支持查看用户属性信息，用户属性信息默认展示有数值的属性。支持查看用户所属标签、静态用户组和动态用户组信息。支持查看用户事件数据，用户事件数据按照时间倒序进行排列显示，形成用户行为轨迹。 3.6 用户事件数据 1、支持按照用户事件，以事件维度查阅用户事件数据。支持逐条新建用户事件，新建用户事件根据选择的连接，动态生成事件属性列表进行维护。支持对用户事件数据进行编辑。 四、标签管理 4.1 标签类型管理 1、支持自定义标签类型，标签类型可以快速选择类型icon。支持快速显示标签类型列表。支持快速显示标签数量。 4.2 新建标签 1、支持根据定义标签类型及标签目录，实时动态更新标签类型和标签目录列表。支持选择自动更新和手动更新两种标签数据更新策略。标签类型支持：自定义分层标签、事件偏好标签和事件指标标签三种类型。 4.3 编辑标签 1、支持更新标签状态。支持更新标签更新频率。 4.4 删除标签 1、支持删除标签时，进行标签校验，在后续的群组管理、旅程管理功能中使用到标签的，不允许删除 4.5 标签规则管理 1、★对于自定义分层标签类型：支持多种分层自定义，分层数量不得少于10个，当有多个分层出现，标签显示规则为“标签名称”+“分层名称”。支持通过用户属性、事件属性及用户行为序列三种维度定义标签规则。支持定义多种用户属性组合来生成用户属性规则。每一个用户属性可以动态选择当前实验定义的用户属性，根据用户属性字段类型，动态生成该属性的条件规则，如果是字符串类型，则条件为：等于、不等于、包含、不包含、空值、非空，如果是数值类型，则条件为：=、≥、≤、>、、、、 | |||||
| 理论教学课程及实践教学案例资源 | 一、《数字营销理论与应用》课程要求 1.1 课程简介 《数字营销理论与应用》课程为结合“金融产品数字化营销1+X职业技能等级证书（中级）”的课证融通类课程。该课程教学内容能够覆盖“金融产品数字化营销1+X职业技能等级证书（中级）”相关知识点。该课程应为符合数字人才培养的一体化数字营销实训平台配套理论课程，目标是让学生在理解数字营销的意义、作用、基本流程、常用方法等理论基础上，掌握数字时代营销战略的升级、数字化画像与识别、数字化信息覆盖于达到、建立持续关系的基础、实现交易于回报，通过构建数字营销的整体知识框架、熟悉常用分析模型与分析工具，为进一步学习数字营销平台行业案例等实战类课程奠定基础。 1.2 课程内容 课程目录结构必须包含如下内容： （1）数字时代营销战略的升级 （2）数字化画像与识别 （3）数字化信息覆盖与到达 （4）建立持续关系的基础 （5）实现交易与回报 各个章节目录的教学内容及主要知识点如下： （1）数字时代营销战略的升级 ? STP ? 4P ? 数字营销战略的升级-4R。 （2）数字化画像与识别 ? 消费者的数字化画像与识别 ? 大数据消费者画像 ? 用户画像与大数据消费者画像的比较 ? 消费者画像的生成过程 ? 大数据消费者画像的优势与特点 ? 消费者画像的商业价值转化 ? 客户旅程地图 （3）数字化信息覆盖与到达 ? 数字化信息覆盖与到达的分类 ? 数字化信息覆盖与到达的方法 ? 搜索引擎优化 ? 智能推荐 ? 数字化广告 ? 从传统广告到数字化购买 ? 实时竞价 ? 私有交易市场 ? 内容营销的价值 ? 如何打造内容营销 ? 电子邮件营销 ? 社交媒体营销 ? 移动营销与APP营销 ? 元宇宙 ? O2O ? SoLoMo ? 视频营销 ? 品牌自播 ? 网红营销 ? 全渠道营销 ? 四场模型（触达场、交互场、转化场、服务场） ? RISC消费链路 （4）建立持续关系的基础 ? 持续关系的基础 ? 以客户为核心的关系铁三角 ? 在数字时代构建关系 ? 建立持续关系基础的行动 ? 建立连接 ? 构建社群 ? 实施社会化客户关系管理平台 ? SCRM （5）实现交易与回报 ? 实现交易与回报的方法 ? 社群资格商品化 ? 社群价值产品化 ? 社群关注媒体化 ? 社群成员渠道化 ? 社群信任市场化 ? 社群信息数据化 1.3 课程资源 数字营销理论与应用课程资源丰富，包含PPT、视频、题库等课程资源： 1、电子教案PPT数量不少于18个； 2、视频微课数量不少于40个； 3、富媒体、PDF、EXCEL等文件资源数量若干； 4、练习试题（主观题+客观题）数量不少于500道； 5、提供课程简介、课程大纲、课时安排等教学文件及参考资料。 二、银行信用卡营销实践教学案例一例 1.1 案例概述 对银行信用卡业务的营销进行深度分析。分析银行信用卡业务如何利用数据采集技术收集客户的数据，为银行提供更多客户信息，帮助银行更好地了解客户，尤其是客户偏好、客户资金实力等关键信息，解决传统营销方式中存在的互动率低、挂断率高、营销错位、营销过度的问题，从而提高营销客户办理业务的成功率、提升客户对银行的满意度。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例导入 （2）任务一：引流与梳理客户信息 （3）任务二：打造客户标签体系 （4）任务三：识别目标客户 （5）任务四：绘制目标客户画像 （6）任务五：分类制定促销策略 （7）任务六：配置用户旅程 （8）任务七：结果分析与过程优化 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例导入 ? 大数据技术对营销的影响 ? 常见的推广渠道 ? 数据成为生产要素 ? 营销场景多元化 ? 营销方式精细化 ? 公域营销 ? 公域到私域 ? 私域流量与私域营销 ? 私域营销已成为企业的必然选择 ? 数字化营销为企业带来的功能与帮助 ? 金融数字化营销发展历程 ? 基于微信生态的数字化营销 ? 基于淘宝生态的数字化营销 ? 基于抖音生态的数字化营销 ? 企业设计数字营销流程的基本目标 ? 数字营销流程 ? 金融行业整体发展 ? 银行卡产业基本概述 ? 银行卡产品 ? 案例公司介绍 ? 业务问题分析 ? 数字化营销的解决思路 （2）任务一：引流与梳理客户信息 ? 私域引流 ? 引流“三步走” ? 如何选择并确定流量入口 ? 线上流量引流 ? 微信生态引流 ? 内容引流 ? 线下流量引流 ? 常见引流方法 ? 蓄水典型场景 ? 流量运营 ? 交易转化 ? 分享裂变 ? 老客户复购 ? 引流与数据采集流程 ? 客户属性梳理 ? 客户事件属性梳理 （3）任务二：打造客户标签体系 ? 典型标签示例 ? 标签定义 ? 标签体系定义 ? 标签的作用 ? 如何设计用户标签体系 ? OSM模型 ? UJM模型 ? 标签的需求 ? 标签分类 ? 属性/事实类型标签 ? 统计/规则类型标签 ? 模型类型标签 ? 预测类型标签 ? 标签设计逻辑 ? 标签设计 （4）任务三：识别目标客户 ? 客户分群 ? 常见客户分群场景 ? 客户分群类型 ? 客户群组设计 （5）任务四：绘制目标客户画像 ? 客户整体画像 ? 单个客户画像 （6）任务五：分类制定促销策略 ? 营销目的 ? 整体营销思路 ? 客户分群营销设计 ? 营销自动化 ? 营销物料 （7）任务六：配置用户旅程 ? 用户旅程 ? 自由旅程 ? 用户旅程设计 ? 触发条件（定时触发、加入群组、变更属性等） ? 营销动作（终止旅程、加入群组、移除群组、变更属性、延时处理、内部通知等） ? 条件分支（属性判断、标签判断、群组判断、事件判断、时间判断等） ? 组件配置 ? 组件说明 （8）任务七：结果分析与过程优化 ? 客户分析 ? 标签分析 ? 群组分析 ? 行为分析 ? 销售漏斗分析 1.4 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源8个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书7个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频13个 包含内容：7个任务以及案例导入的视频讲解资源。每个视频资源在5~10分钟，包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于*****查看详情条，包含完整的用户信息字段（用户ID、性别、手机号码、姓名、信用卡号、用户年龄、已用额度、余额、生日、渠道、是否持有信用卡、是否分期、总额度、月收入、信用卡级别），其中手机号、姓名、信用卡号等信息需做脱敏处理。 （6）案例配套用户历史事件行为数据集7个 包含内容：餐饮消费行为数据、出行消费行为数据、大额消费行为数据、电商消费行为数据、购物消费行为数据、旅游消费行为数据、其他消费行为数据。 （7）案例配套用户营销事件行为数据10个 包含内容：无卡用户+发送短信、无卡用户+收到短信打开链接、无卡用户+关注公众号、无卡用户+收到资料打开链接、无卡用户+申请信用卡、有卡用户+消费满减（积分翻倍）+发送活动资料、有卡用户+消费满减（积分翻倍）+打开活动资料、有卡用户+免息分期+发送活动资料、有卡用户+免息分期+打开活动资料、有卡用户+免息分期+申请分期 三、银行投资理财产品营销案例一例 1.1 案例概述 针对银行个人理财推广销售业务，从梳理客户属性信息、打造客户标签体系、动态筛选目标客户、绘制目标客户画像、分类制定促销策略、忠实用户客户旅程等几个方面入手，分析银行个人理财业务总体销售情况，根据年龄、性别、地域、个人理财产品用户偏好等因素，优化了企业的运营策略和营销推广策略，提升客户服务水平。解决个人理财产品营销推广策略单一、成单率低、失败率高等问题。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例背景与分析 （2）任务一：数据集成与数据结构理解 （3）任务二：标签体系设计与配置 （4）任务三：用户群组设计与配置 （5）任务四：用户旅程设计与配置 （6）任务五：营销报表呈现与优化 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例背景与分析 ? 个人理财产品种类 ? 商业银行个人理财产品 ? 案例公司 ? 案例银行个人理财业务产品体系 ? 案例营销产品 ? 案例岗位职责 ? 案例目标 ? 案例流程 ? 案例任务 （2）任务一：数据集成与数据结构理解 ? 任务目标 ? 任务流程 ? 用户属性 ? 用户数据 ? 数据集成 ? 数据理解 （3）任务二：标签体系设计与配置 ? 任务目标 ? 任务流程 ? 客户标签 ? 高端人群 ? 产品要素 ? 营销渠道 （4）任务三：用户群组设计与配置 ? 用户群组 ? 动态群组 ? 静态群组 ? 计算动态用户组 ? 查阅动态用户组 （5）任务四：用户旅程设计与配置 ? 用户旅程设计 ? 触发条件 ? 营销动作 ? 判断条件 （6）营销报表呈现与优化 ? 仪表盘 ? 事件分析 ? 漏斗分析 ? 用户事件分布分析 1.3 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源7个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书7个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频7个 包含内容：案例涉及任务的视频讲解资源。包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于*****查看详情条，包含完整的用户信息字段，包括：客户ID、身份证号、年龄、性别、省份、手机号、姓名、存款客户、理财产品客户、信用卡客户、网上银行客户、数字人民币客户、手机银行客户、婚姻状况、居住状况、房产总价值、公司类型、职业、家庭年收入、家庭负债、个人贷款有效违约次数、网银月查询次数、柜台月查询次数、ATM月查询次数、APP月查询次数、累计购买国债次数、累计购买货币基金次数、累计购买股票次数、累计购买理财次数、网上支付次数、POS机支付次数、APP支付次数、用户活跃度、客户等级属性、客户忠诚度、客户分层、存款余额、理财余额、理财风格、最近6个月买入理财产品笔数、是否已购买产品。 （6）案例配套用户事件行为数据集1个 包含内容：数据量不少于*****查看详情0条，包含字段：用户事件ID、客户ID、事件类型、事件动作、事件时间、购买金额。 四、证券公司精准营销案例一例 1.1 案例概述 对个人证券业务的营销策略进行深度解读，分析证券公司如何利用数据采集技术收集客户的行为数据，从而计算客户的真实画像，解决传统营销方式中存在的风险评估不准、资金实力不准、老客户激活率低等问题，从而充分挖掘每一条线索的价值，提老客户的激活率、提高荐股的成功率。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例背景与分析 （2）任务一：构建标签体系 （3）任务二：数据采集 （4）任务三：配置营销旅程 （5）任务四：数据分析与总结建议 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例背景与分析 ? 案例公司 ? 业务链路 ? 业务现状与问题 ? 营销技术 ? 营销策略 ? 方案执行思路 ? 案例流程 ? 案例任务 （2）任务一：构建标签体系 ? 标签体系、 ? 风险偏好实力标签 ? 预期标签 ? 触达方式标签 （3）任务二：数据采集 ? 用户数据 ? 行为数据 （4）任务三：配置营销旅程 ? 营销策略 ? 营销旅程 ? 触发条件 ? 营销动作 ? 判断条件 （5）任务四：数据分析与总结建议 ? 营销成果 ? Push触达 ? 弹窗触达 1.3 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源5个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书5个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频20个 包含内容：案例涉及任务的视频讲解资源。包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于*****查看详情条，包含完整的用户信息字段，包括：系统外唯一标识、性别、年龄、所属顾问、资产、余额、归属营业部、渠道、收益预期、婚姻状态、投资周期、职业、地域、风险偏好、学历、触达方式、是否拥有子女。 （6）案例配套用户事件行为数据集4个 包含内容：数据量不少于******查看详情条。 | 技术要求：一、《数字营销理论与应用》课程要求 1.1 课程简介 《数字营销理论与应用》课程为结合“金融产品数字化营销1+X职业技能等级证书（中级）”的课证融通类课程。该课程教学内容能够覆盖“金融产品数字化营销1+X职业技能等级证书（中级）”相关知识点。该课程应为符合数字人才培养的一体化数字营销实训平台配套理论课程，目标是让学生在理解数字营销的意义、作用、基本流程、常用方法等理论基础上，掌握数字时代营销战略的升级、数字化画像与识别、数字化信息覆盖于达到、建立持续关系的基础、实现交易于回报，通过构建数字营销的整体知识框架、熟悉常用分析模型与分析工具，为进一步学习数字营销平台行业案例等实战类课程奠定基础。 1.2 课程内容 课程目录结构必须包含如下内容： （1）数字时代营销战略的升级 （2）数字化画像与识别 （3）数字化信息覆盖与到达 （4）建立持续关系的基础 （5）实现交易与回报 各个章节目录的教学内容及主要知识点如下： （1）数字时代营销战略的升级 ? STP ? 4P ? 数字营销战略的升级-4R。 （2）数字化画像与识别 ? 消费者的数字化画像与识别 ? 大数据消费者画像 ? 用户画像与大数据消费者画像的比较 ? 消费者画像的生成过程 ? 大数据消费者画像的优势与特点 ? 消费者画像的商业价值转化 ? 客户旅程地图 （3）数字化信息覆盖与到达 ? 数字化信息覆盖与到达的分类 ? 数字化信息覆盖与到达的方法 ? 搜索引擎优化 ? 智能推荐 ? 数字化广告 ? 从传统广告到数字化购买 ? 实时竞价 ? 私有交易市场 ? 内容营销的价值 ? 如何打造内容营销 ? 电子邮件营销 ? 社交媒体营销 ? 移动营销与APP营销 ? 元宇宙 ? O2O ? SoLoMo ? 视频营销 ? 品牌自播 ? 网红营销 ? 全渠道营销 ? 四场模型（触达场、交互场、转化场、服务场） ? RISC消费链路 （4）建立持续关系的基础 ? 持续关系的基础 ? 以客户为核心的关系铁三角 ? 在数字时代构建关系 ? 建立持续关系基础的行动 ? 建立连接 ? 构建社群 ? 实施社会化客户关系管理平台 ? SCRM （5）实现交易与回报 ? 实现交易与回报的方法 ? 社群资格商品化 ? 社群价值产品化 ? 社群关注媒体化 ? 社群成员渠道化 ? 社群信任市场化 ? 社群信息数据化 1.3 课程资源 数字营销理论与应用课程资源丰富，包含PPT、视频、题库等课程资源： 1、电子教案PPT数量不少于18个； 2、视频微课数量不少于40个； 3、富媒体、PDF、EXCEL等文件资源数量若干； 4、练习试题（主观题+客观题）数量不少于500道； 5、提供课程简介、课程大纲、课时安排等教学文件及参考资料。 二、银行信用卡营销实践教学案例一例 1.1 案例概述 对银行信用卡业务的营销进行深度分析。分析银行信用卡业务如何利用数据采集技术收集客户的数据，为银行提供更多客户信息，帮助银行更好地了解客户，尤其是客户偏好、客户资金实力等关键信息，解决传统营销方式中存在的互动率低、挂断率高、营销错位、营销过度的问题，从而提高营销客户办理业务的成功率、提升客户对银行的满意度。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例导入 （2）任务一：引流与梳理客户信息 （3）任务二：打造客户标签体系 （4）任务三：识别目标客户 （5）任务四：绘制目标客户画像 （6）任务五：分类制定促销策略 （7）任务六：配置用户旅程 （8）任务七：结果分析与过程优化 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例导入 ? 大数据技术对营销的影响 ? 常见的推广渠道 ? 数据成为生产要素 ? 营销场景多元化 ? 营销方式精细化 ? 公域营销 ? 公域到私域 ? 私域流量与私域营销 ? 私域营销已成为企业的必然选择 ? 数字化营销为企业带来的功能与帮助 ? 金融数字化营销发展历程 ? 基于微信生态的数字化营销 ? 基于淘宝生态的数字化营销 ? 基于抖音生态的数字化营销 ? 企业设计数字营销流程的基本目标 ? 数字营销流程 ? 金融行业整体发展 ? 银行卡产业基本概述 ? 银行卡产品 ? 案例公司介绍 ? 业务问题分析 ? 数字化营销的解决思路 （2）任务一：引流与梳理客户信息 ? 私域引流 ? 引流“三步走” ? 如何选择并确定流量入口 ? 线上流量引流 ? 微信生态引流 ? 内容引流 ? 线下流量引流 ? 常见引流方法 ? 蓄水典型场景 ? 流量运营 ? 交易转化 ? 分享裂变 ? 老客户复购 ? 引流与数据采集流程 ? 客户属性梳理 ? 客户事件属性梳理 （3）任务二：打造客户标签体系 ? 典型标签示例 ? 标签定义 ? 标签体系定义 ? 标签的作用 ? 如何设计用户标签体系 ? OSM模型 ? UJM模型 ? 标签的需求 ? 标签分类 ? 属性/事实类型标签 ? 统计/规则类型标签 ? 模型类型标签 ? 预测类型标签 ? 标签设计逻辑 ? 标签设计 （4）任务三：识别目标客户 ? 客户分群 ? 常见客户分群场景 ? 客户分群类型 ? 客户群组设计 （5）任务四：绘制目标客户画像 ? 客户整体画像 ? 单个客户画像 （6）任务五：分类制定促销策略 ? 营销目的 ? 整体营销思路 ? 客户分群营销设计 ? 营销自动化 ? 营销物料 （7）任务六：配置用户旅程 ? 用户旅程 ? 自由旅程 ? 用户旅程设计 ? 触发条件（定时触发、加入群组、变更属性等） ? 营销动作（终止旅程、加入群组、移除群组、变更属性、延时处理、内部通知等） ? 条件分支（属性判断、标签判断、群组判断、事件判断、时间判断等） ? 组件配置 ? 组件说明 （8）任务七：结果分析与过程优化 ? 客户分析 ? 标签分析 ? 群组分析 ? 行为分析 ? 销售漏斗分析 1.4 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源8个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书7个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频13个 包含内容：7个任务以及案例导入的视频讲解资源。每个视频资源在5~10分钟，包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于*****查看详情条，包含完整的用户信息字段（用户ID、性别、手机号码、姓名、信用卡号、用户年龄、已用额度、余额、生日、渠道、是否持有信用卡、是否分期、总额度、月收入、信用卡级别），其中手机号、姓名、信用卡号等信息需做脱敏处理。 （6）案例配套用户历史事件行为数据集7个 包含内容：餐饮消费行为数据、出行消费行为数据、大额消费行为数据、电商消费行为数据、购物消费行为数据、旅游消费行为数据、其他消费行为数据。 （7）案例配套用户营销事件行为数据10个 包含内容：无卡用户+发送短信、无卡用户+收到短信打开链接、无卡用户+关注公众号、无卡用户+收到资料打开链接、无卡用户+申请信用卡、有卡用户+消费满减（积分翻倍）+发送活动资料、有卡用户+消费满减（积分翻倍）+打开活动资料、有卡用户+免息分期+发送活动资料、有卡用户+免息分期+打开活动资料、有卡用户+免息分期+申请分期 三、银行投资理财产品营销案例一例 1.1 案例概述 针对银行个人理财推广销售业务，从梳理客户属性信息、打造客户标签体系、动态筛选目标客户、绘制目标客户画像、分类制定促销策略、忠实用户客户旅程等几个方面入手，分析银行个人理财业务总体销售情况，根据年龄、性别、地域、个人理财产品用户偏好等因素，优化了企业的运营策略和营销推广策略，提升客户服务水平。解决个人理财产品营销推广策略单一、成单率低、失败率高等问题。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例背景与分析 （2）任务一：数据集成与数据结构理解 （3）任务二：标签体系设计与配置 （4）任务三：用户群组设计与配置 （5）任务四：用户旅程设计与配置 （6）任务五：营销报表呈现与优化 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例背景与分析 ? 个人理财产品种类 ? 商业银行个人理财产品 ? 案例公司 ? 案例银行个人理财业务产品体系 ? 案例营销产品 ? 案例岗位职责 ? 案例目标 ? 案例流程 ? 案例任务 （2）任务一：数据集成与数据结构理解 ? 任务目标 ? 任务流程 ? 用户属性 ? 用户数据 ? 数据集成 ? 数据理解 （3）任务二：标签体系设计与配置 ? 任务目标 ? 任务流程 ? 客户标签 ? 高端人群 ? 产品要素 ? 营销渠道 （4）任务三：用户群组设计与配置 ? 用户群组 ? 动态群组 ? 静态群组 ? 计算动态用户组 ? 查阅动态用户组 （5）任务四：用户旅程设计与配置 ? 用户旅程设计 ? 触发条件 ? 营销动作 ? 判断条件 （6）营销报表呈现与优化 ? 仪表盘 ? 事件分析 ? 漏斗分析 ? 用户事件分布分析 1.3 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源7个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书7个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频7个 包含内容：案例涉及任务的视频讲解资源。包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于*****查看详情条，包含完整的用户信息字段，包括：客户ID、身份证号、年龄、性别、省份、手机号、姓名、存款客户、理财产品客户、信用卡客户、网上银行客户、数字人民币客户、手机银行客户、婚姻状况、居住状况、房产总价值、公司类型、职业、家庭年收入、家庭负债、个人贷款有效违约次数、网银月查询次数、柜台月查询次数、ATM月查询次数、APP月查询次数、累计购买国债次数、累计购买货币基金次数、累计购买股票次数、累计购买理财次数、网上支付次数、POS机支付次数、APP支付次数、用户活跃度、客户等级属性、客户忠诚度、客户分层、存款余额、理财余额、理财风格、最近6个月买入理财产品笔数、是否已购买产品。 （6）案例配套用户事件行为数据集1个 包含内容：数据量不少于*****查看详情0条，包含字段：用户事件ID、客户ID、事件类型、事件动作、事件时间、购买金额。 四、证券公司精准营销案例一例 1.1 案例概述 对个人证券业务的营销策略进行深度解读，分析证券公司如何利用数据采集技术收集客户的行为数据，从而计算客户的真实画像，解决传统营销方式中存在的风险评估不准、资金实力不准、老客户激活率低等问题，从而充分挖掘每一条线索的价值，提老客户的激活率、提高荐股的成功率。 1.2 案例内容 该案例的主要任务包含： （1）案例背景与分析 （2）任务一：构建标签体系 （3）任务二：数据采集 （4）任务三：配置营销旅程 （5）任务四：数据分析与总结建议 各个任务的教学内容及主要知识点如下： （1）案例背景与分析 ? 案例公司 ? 业务链路 ? 业务现状与问题 ? 营销技术 ? 营销策略 ? 方案执行思路 ? 案例流程 ? 案例任务 （2）任务一：构建标签体系 ? 标签体系、 ? 风险偏好实力标签 ? 预期标签 ? 触达方式标签 （3）任务二：数据采集 ? 用户数据 ? 行为数据 （4）任务三：配置营销旅程 ? 营销策略 ? 营销旅程 ? 触发条件 ? 营销动作 ? 判断条件 （5）任务四：数据分析与总结建议 ? 营销成果 ? Push触达 ? 弹窗触达 1.3 案例资源 （1）案例配套原文1个 包含内容：案例背景、企业介绍、案例内容、案例问题、案例任务、使用说明。 （2）案例教学PPT资源5个 包含内容：讲解案例业务场景，知识体系以及业务流程和操作要求、案例结果分析等内容。 （3）案例实训Word指导书5个 包含内容：案例背景、案例目标、案例流程、任务目标、任务流程、任务操作详情等内容。 （4）案例操作视频20个 包含内容：案例涉及任务的视频讲解资源。包含理论和实操两个部分内容，每个视频资源需要有人工语音讲解。 （5）案例配套用户数据集1个 包含内容：数据量不少于*****查看详情条，包含完整的用户信息字段，包括：系统外唯一标识、性别、年龄、所属顾问、资产、余额、归属营业部、渠道、收益预期、婚姻状态、投资周期、职业、地域、风险偏好、学历、触达方式、是否拥有子女。 （6）案例配套用户事件行为数据集4个 包含内容：数据量不少于******查看详情条。 | |||||
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