昆朋资产管理股份有限公司增资
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| 项目名称: | 昆朋资产管理股份有限公司增资 | 项目编号: | GG042*****004 |
| 拟增资额(万元): | *****查看详情-*****查看详情 | 披露公告期: | 20个工作日。如未征集到意向受让方，不变更挂牌条件 按照5个工作日为一个周期延长，最多延长10个周期 |
| 信息披露起始日期: | 2024-02-29 09:00:00.0 | 信息披露结束日期: | 2024-03-27 17:00:00.0 |
| 咨询报名: | 王颖 029-********查看详情 |
| 交易方式: | 竞争性谈判,其他 |
| 其他事项: |
| 项目咨询及报名：高国祖 173*****365 王颖 158*****687 029-********查看详情 |
| 标的名称: | 昆朋资产管理股份有限公司增资 | 标的编号: | GG042*****004DA01 |
| 品种: | 增资扩股 | 币种: | 人民币 |
| 保证金: | 按拟投资额比例10% |
| 标的所在地区: | 青海省 西宁市 城西区 |
| 本次增资新股东股权占比区间(%): | 0 -0 !中国采招网（bidcen ter.com.cn） | 本次增资新股东占有股份数区间: | *********查看详情 - *********查看详情 |
| 拟融资金额（万元）: | - | 拟新增注册资本（万元）: | |
| 评估机构: | 上海信达资产评估有限公司 | 评估基准日: | 2023年6月30日 |
| 评估核准(备案)机构: | 青海晨鸣实业有限公司 备案 | 备案核准(备案)日期: | 2024年2月28日 |
| 增资企业总资产评估值（万元）: | | 增资企业总资产账面值: | 万元 |
| 增资企业总负债评估值（万元）: | | 增资企业总负债账面值（万元）: | |
| 增资企业净资产评估值（万元）: | | 增资企业净资产账面值（万元）: | |
| 标的企业 |
| 增资企业名称: | 昆朋资产管理股份有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码: | ********查看详情MA752H9H8B |
| 实收资本(万元/人民币): | | 成立日期: | 2016-6-17 |
| 注册资本(万元/人民币): | | 股本总额: | |
| 企业类型: | 股份有限公司 | 所属行业: | 资本市场服务 |
| 经营规模: | 小型 | 经济类型: | 国有控股企业 |
| 批准单位: | 青海晨鸣实业有限公司 | 批准文件类型: | 批复 |
| 批准文件名称或决议名称: | 青海晨鸣实业有限公司关于昆朋资产管理股份有限公司增资方案的批复（青海晨鸣〔2024〕1号） |
| 经营范围: | 不良资产经营（收购、经营、管理和处置金融机构以及非金融机构的债权、股权以及实物不良资产，受托管理金融机构以及非金融机构的债权、股权以及实物不良资产）；投资业务（股权投资、债权投资、证券投资、基金投资等业务）；资产管理业务（与不良资产经营和投资业务相关的各类金融权益类、金融物资类资产管理业务，通过设立专项基金的方式引入资金投资资产或项目）；托管重组业务；综合金融服务（与不良资产经营相关的各类企业股权融资、债权融资、租赁融资、结构化融资、债权转股权等投融资服务及财务顾问、投资咨询、管理咨询服务，为境内外投资收购不良资产提供专业尽职调查、法律咨询、法律分析论证等服务，开展担保业务和投资银行等大资产管理业务和资产增值服务）；资产证券化、发行债券；向金融机构进行商业融资；监管机构批准的其他业务。 |
| 职工人数: | 18 |
| 序号 | 股东名称 | 增资前出资比例 |
| 1 | 青海晨鸣实业有限公司 | |
| 2 | 格尔木投资控股有限公司 | |
| 3 | 青海泉汪投资管理有限公司 | |
| 4 | 山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司 | |
| 审计机构名称: | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 报表类型: | 审计年报 |
| 审计年度: | 2021 | 报表日期: | 2021-12-31 |
| 年度审计资产总额: | 万元 | 年度审计净资产（所有者权益）: | 万元 |
| 年度审计负债总额: | 万元 | 年度审计营业收入: | 万元 |
| 年度审计利润总额: | 万元 | 年度审计净利润: | 万元 |
| 审计机构名称: | 无 | 报表类型: | 财务年报 |
| 报表日期: | 2023-12-31 |
| 营业收入: | 万元 | 利润总额: | 万元 |
| 净利润: | 万元 | 资产总额: | 万元 |
| 负债总额: | 万元 | 净资产（所有者权益）: | 万元 |
| 审计机构名称: | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 报表类型: | 审计年报 |
| 审计年度: | 2022 | 报表日期: | 2022-12-31 |
| 年度审计资产总额: | 万元 | 年度审计净资产（所有者权益）: | 万元 |
| 年度审计负债总额: | 万元 | 年度审计营业收入: | 万元 |
| 年度审计利润总额: | 万元 | 年度审计净利润: | 万元 |
| 审计机构名称: | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 报表类型: | 专项审计报告 |
| 报表日期: | 2023-06-30 |
| 营业收入: | 万元 | 利润总额: | 万元 |
| 净利润: | 万元 | 资产总额: | 万元 |
| 负债总额: | 万元 | 净资产（所有者权益）: | 万元 |
| 竞价会名称: | 昆朋资产管理股份有限公司增资 | 竞价类型: | 整体转让 |
| 交易状态: | 挂牌 |
| 是否允许联合受让: | 否 |
| 增资后企业股权结构: | 以实际募集情况为准。 |
| 增资达到及终结的条件: | 1.增资达成：征集到三家符合条件的意向投资方，合计认购股份数达到*****查看详情万，且完成增资协议签署的，增资达成； 2.增资部分达成：未足额征集到意向投资方或征集到的意向投资方合计认购股份数不足*****查看详情万的，按照5个工作日为一个周期延长信息发布，增资方要求停止延长或延长10个周期后，仍未能足额征集到意向投资方或征集到的意向投资方未能将*****查看详情万股份足额认购的，亦或部分意向投资方未能就增资协议完成签署的，按实际情况部分达成。 3.增资终结：未征集到意向投资方的，按照5个工作日为一个周期延长信息发布，增资方要求停止延长或延长10个周期后仍未能征集到意向投资方的，或虽征集到投资方但未能就增资协议达成一致的，增资终结。 |
| 募集资金用途: | 所筹集资金将全部用于充实实收资本，扩大资产规模，提高公司抗风险能力，巩固公司在国内同行业的地位，提高公司竞争力。 |
| 增资方案主要内容: | 1.公司注册资本为100,000万元，拟增资到 160,000万元。 2.每股价格不低于经备案的评估值，拟募集资金不低于90,000万元，其中60,000万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积。 3.本次增资拟征集包含原股东在内的三家投资方。 4.本次增资只接受货币实缴出资。 5.单一投资方（含原股东）认购股份数应在8000万股至*****查看详情万股之间（均含本数）。 |
| 对增资有重大影响的相关信息: | 上海信达资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪信达评报字〔2024〕第D-023号）含有“特别事项说明”，具体内容详见交易所备查文件。 |
| 投资方资格条件: | 1.依法存续的有限责任公司或股份有限公司，且具有较强的可持续出资能力； 2.经营业绩良好; 3.入股资金来源真实合法，且必须是自有货币资金； 4.资质信用良好，近三年内无重大违法违规和不良信用记录； 5.注册地在青海的企业优先考虑； 6.在同等条件下，原股东优先考虑； 7.本次增资不接受联合体。 其中第1和第2项需投资方提供情况说明和证明材料；第4项需投资方提供公示期内国家企业信用信息公示系统查询结果。 |
| 增资条件: | 1.意向投资方应充分了解标的情况，按照增资公告的要求在云系统提交投资登记意向，审核通过后即可交纳交易保证金（拟投资总额的10%）到交易所指定银行账户（截止时间为挂牌公告截止日17∶00前）。意向投资方提交资料并交纳了保证金后即为意向投资方对增资方作出接受增资条件和本公告内容，并以不低于挂牌价格对增资方进行增资承诺的确认。 2.意向投资方须对以下事项进行书面承诺: （1）同意配合增资方对意向投资方进行尽职调查，并按照增资方要求提供相关资料。 （2）承诺自被确定为投资方之日起5个工作日内签订《增资协议》，并在《增资协议》生效之日起5个工作日内将剩余增资款支付至交易所指定账户。 （3）承诺被确定为投资方后，同意交易所在收到全额增资款经核对无误后，在5个工作日内划转至增资方指定账户。 （4）同意评估基准日后至本次增资完成日（以增资款项全额汇至增资方账户当月月末为准）期间，不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3.意向投资方交纳保证金并提交报名资料后，即视为已详细阅读并完全认可本增资项目所涉审计报告、资产评估报告、增资公告中所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 4.意向投资方充分了解并认可本次增资“同股同价”的定价原则，意向投资方认购股份数总计未超过*****查看详情万股的，每股价格不低于经备案的评估值(小数点后保留2位)；意向投资方认购股份数总计超过*****查看详情万股的，每股价格和单一投资方认购股份数通过竞争性谈判方式确定。 5.增资过程中所产生的相关税费，由增资方与投资方根据法律法规规定各自承担。 6.交易佣金依照《西部产权交易所有限责任公司服务佣金收取办法》以及各方约定执行。 |
| 保证金金额(万元): | 10% |
| 处置方法: | 1.报名时交纳的交易保证金只能通过意向投资方在交易所云交易系统注册的单位的账户在增资公告期内按照系统提示的方式和账户交纳保证金，未按要求交纳的保证金为无效保证金，由交易所直接予以原路径无息退回。 2.保证金交纳截止时间为挂牌公告日结束当日的17：00时，以到账时间为准，在挂牌公告日结束当天的17：00时没有到账的保证金视为无效保证金，不得参与后续交易。 3.办理报名手续后交纳保证金，保证金原则上不允许代付。 4.意向投资方成为投资方的，与增资方签署《增资协议》后，其交纳的交易保证金转让为增资款的一部分。 5.未成为投资方的意向投资方交纳的交易保证金在确定投资方之日起3个工作日内原路径无息退回。 6.保证金处置其他未尽事宜，依据交易所《西部产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》等规定执行。 |
| 保证事项: | 为保护交易各方合法利益，增资方在此做出特别提示，意向投资方一旦通过资格确认且交纳交易保证金后，若非增资方原因，意向投资方存在以下任何一种情形，其所交纳的保证金予以扣除： 1.在增资方设定条件未发生变化的情况下，意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的。 2.达到启动竞争性谈判条件后，未参与后续竞争性谈判等程序的。 3.违背其在办理报名手续时作出的书面承诺的。 4.在被确定为投资方后未按约定时限与增资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款和相关交易费用的。 5.在增资方必要的配合下，因投资方原因导致转让标的权属变更手续不能履行的。 6.《西部产权交易所国有金融企业增资扩股操作规则》、《西部产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》中规定的投资方违约的其他情况。 同时增资方也郑重承诺，如因增资方原因，导致项目无法正常进行或者发生其他违规违约行为时，以对投资方设定的相关条件（包括不限于保证金、合同签署时限等）承担同等损害赔偿责任。 对以上违约或违规行为方所交纳的保证金扣除的具体程序及处置办法详见《西部产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》。 |
| 挂牌公告期: | 20工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方: | 不变更挂牌条件 按照5个工作日为一个周期延长，最多延长10个周期 |
| 遴选方式: | 竞争性谈判,其他 |
| 遴选方案主要内容: | 征集到超过三家意向投资方或意向投资方拟认购总额超过*****查看详情万股份时，将按以下竞争性谈判指标内容对合格投资方进行遴选并对投资方认购股份数进行调整： 1.意向投资方的投资报价及认购的股份数； 2.意向投资方的综合实力，包括但不限于背景情况、企业信用、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力、社会形象与行业地位、公司治理情况等； 3.意向投资方与增资人的契合度，对增资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划认同度高的优先；与增资方或增资人实际控制人有合作经历的优先； 4.意向投资方在增资方所处行业及主营业务领域具有优势，并能在包括但不限于市场开拓、市场资源、销售渠道、技术提升、战略提升、产业协同等方面提供支持的优先； 5.意向投资能为增资方在资本运作等方面提供支持的优先； 6.意向投资方在增资方所处行业及主营业务领域投资经验丰富的优先。 |
| 竞价方式: | 多次报价 | 加价幅度(竞价时必须是加价幅度的整数倍): | 万元 |
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,山东,青海,西宁市,上海,西宁
