增资扩股招标公告

项目编号

项目名称

拟增资额

拟增资比例

挂牌时间

ZLCQ19011H

山东济华港润燃气有限公司增资扩股

5226万元

20.53%

2019.12.5至2020.2.4

标的企业基本情况

名 称

山东济华港润燃气有限公司

住 址

山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区齐鲁科技孵化器A座9楼

法定代表人

范杰民

注册资本

19360万元

企业类型

其他有限责任公司

经营范围

对城镇燃气管道及LNG、CNG汽车加气站的投资、开发、建设;城镇燃气输配、销售;生产、制造、销售:燃气仪表、燃气器具、燃气相关设备;城镇燃气管道安装、维护、抢修;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

标的企业

产权构成情况

股东名称

出资额

出资比例

山东济华燃气有限公司

19200万元

99.1736%

齐河港润能源有限公司

160万元

0.8264%

增资方案及批准情况

增资方案

基本内容

山东济华港润燃气有限公司通过山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者，标的企业现注册资本19360万元，拟新增注册资本5000万元，占增资后公司注册资本24360万元的20.53%，增资额不低于5226万元。 本次增资扩股完成后，原股东山东济华燃气有限公司持股比例为78.82%,齐河港润能源有限公司持股比例为0.65%,战略投资者持股比例为20.53%。

募集资金用途：加快标的企业发展，优化股权结构。

标的企业审计情况

批准单位

济南城市投资集团有限公司

批准文号

济城投集发[2019]12号

批复内容

同意山东济华港润燃气有限公司通过增资扩股方式引进战略投资者。

是否属于限制或禁止外商投资的产业

是

标的企业管理层是否参与增资

否

中介机构

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

审计意见

无保留意见

审计基准日

2018年12月31日

财务报表

科 目

金额：万元

资产负债表

流动资产

5938.17

长期投资

固定资产

1289.85

无形资产及其他资产

14554.72

资产合计

21782.74

流动负债

10589.82

长期负债

负债合计

10589.82

所有者权益

11192.92

利润表

业务收入

172.81

营业利润

-167.09

加：投资收益

营业外收支净额

利润总额

-167.09

减：所得税

净利润

-167.09

重大事项披露

标的企业近三年审计报告主要财务指标：

单位：万元

1、增资企业于2018年12月29日将注册资本由

9360万元变更为19360万元。截至2018年12月31日，增资企业实收注册资本为11360万元，原投资方未实缴完毕。

2、其他重大事项详见苏公J（2019）第05005号《审计报告》和鲁永晟评字【2019】第0025号《资产评估报告书》。

标的企业资产评估核准或者备案情况

中介机构

山东永晟资产评估有限公司

评估基准日

2018年12月31日

评估结果

总资产（万元）

22288.13

负债（万元）

10589.82

净资产（万元）

11698.31

核准单位

济南城市投资集团有限公司

核准文号

投资方资格条件

1、意向投资方须为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人，财务状况良好，注册资本不少于人民币5亿元（或等值外币），2018年经审计的合并报表口径的总资产不低于15亿元，净资产不低于5亿元（以提供的2018年审计报告数据为准）。

2、意向投资方须具有从事液化天然气（LNG）行业经营经验或者建设、经营液化天然气（LNG）加气站行业经验（以营业执照为准）。

3、本项目不接受联合体投资。

增资条件

1、意向投资方须承诺，增资扩股完成后的标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。

2、意向投资方须承诺，一次性支付增资价款，增资价款须以货币形式支付，于增资协议签订后10个工作日内汇入济南产权交易中心指定交易账户。

3、意向投资方须承诺，拥有天然气长输管道、城市燃气管网建设及安全运营维护管理经验。

4、意向投资方须承诺，利用自身资源优势，协助标的企业取得中石油俄气东线开口及气源指标，增加标的企业气源保障。

5、意向投资方须承诺，具有良好的商业信誉和支付能力，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚。

6、本项目不接受联合体投资，不接受基金、信托和资管计划等投资。

7、意向投资方须承诺，仅产生一家意向投资方的，该意向投资方确定为中选投资方；如产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性谈判方式进行遴选确定中选投资方。公告期满未征集到合格意向投资方的，以5个工作日为周期延期，最长不超过3个周期。

8、本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素，由投资方自行承担。

9、本项目交易保证金1000万元（意向投资方须在挂牌截止日17:00前，向济南产权交易中心交纳本项目交易保证金）。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

1000万元

交纳时间

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

信息公告需求和遴选方案

信息公告期

自公告之日起40个工作日

信息公告期满安排

1.未征集到意向投资方， 以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长3个周期。

2.征集到意向投资方（仅产生一家意向投资方的，该意向投资方确定为中选投资方），到期撤牌，说明：并通知已报名的投资方。

3.征集到意向投资方（产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性谈判方式进行遴选确定中选投资方），到期撤牌，说明：到期撤牌并组织遴选。

交易方式

竞争性谈判

联系

方式

会员单位

山东嘉诚国信投资管理咨询有限公司

联系单位

联系人

电话

山东产权交易中心

赵女士

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济南办事处

潘先生/刘女士

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