我公司拟注册发行公司债券，现准备通过投标报价方式确定承销商。该信息于公司门户网站上发布，欢迎有意参与投标的单位对公司债券的承销业务进行报价及方案设计并按要求投标，我公司将择优确定入围承销商。
一、公司债券注册发行项目概况
（一）注册额度：本次拟注册公司债券额度为30亿元。
（二）注册期限：注册期限不超过10年。
（三）发行要求：本次公司债券拟分两期发行（5年跟7年），具体每期发行金额跟日期将根据公司自身资金需求及市场情况进行择机确定。
二、对承销商、承销方案的要求
（一）承销商资格条件
1.在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格。
2.具有承销公司债券资质。
3.不允许联合投标。
（二）承销方案制作要求
文件包括但不限于下述内容：
1、********查看详情162547_htcpe5wsqr.pdf" target="_blank">保密承诺函
2、********查看详情162638_9knm8jjuex.pdf" target="_blank">投标常规性报价一览表
3、发行方案
发行方案必须包括但不限于注册流程（注册资源等），期限结构（5年分为5年、3+2年两种；7年分为7年、5+2年、3+3+1年三种），簿记区间（明确至每种期限结构），包销资金来源、规模及投资利率，承销优势，保证措施等。
其中涉及利率指标的如果是绝对利率值方式请用中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具定价估值做基准参考值，如果以其他利率（国债利率等）加减点的相对利率值方式请明确其他利率的定义。
4、承销商及项目团队简介
三、承销商的选定
（一）承销商确定时间：预计于2020年7月10日前确定。
（二）承销商确定方式：我公司发债项目组负责对报价文件进行审查、质疑、评审，并最终提出承销商选聘意见。
（三）评审方法:本项目采用综合评议法。按照评分规则计算得分，根据得分从高到低确定。
四、承销方案及报价的报送要求
（一）承销方案份数：承销方案一份（需加盖公章），同时将电子版存放U盘内密封后报送。
（二）送达截止时间：2020年7月6日17:00，可现场递交或邮寄，逾期视同放弃。
（三）送达地点：山东省济南市二环东路5746号山东航空大厦11楼
五、联系方式
联系人:杨子路
联系地址：山东省济南市二环东路5746号山东航空大厦11楼
电话：****-********查看详情
邮箱：yangzl@sda.cn
中国采招网（ bidcenter.com.cn）%
山东航空股份有限公司
2020年6月29日
